In dieser Art Detektivgeschichte aus Brasilien sucht ein amerikanischer Tourist nach der Liebe, die er beim Karneval im vergangenen Jahr gefunden und verloren hat. Und sie sagen, dass Karnevalsliebe selten über Mittwoch hinaus dauert. Das Verwirrende ist, dass der amerikanische Tourist von der brasilianischen Pornosensation Rafael Alencar gespielt wird. Rafael mit seinem dunklen, guten Aussehen, seinem feinen Körper und seinem riesigen, unvergesslichen, unbeschnittenen Schwanz ist immer eine Freude anzusehen, egal wie verwirrend das Casting ist. Tatsächlich sind die Männer in der Besetzung alle sehr angenehm für die Augen, und auch die Produktionswerte sind auf der Höhe der Zeit.

Ein heißer Dreier beginnt dieses Sexfest mit RICARDO MONTENEGREO, BETO RIBEIRO und CRISTIAN WELLS. Ein großer, fetter Boner wird angesaugt und fester Hodensack. Der hungrige Schwanzlutscher geht auf seinen Kumpel zu, als wäre es der letzte Schwanz, den er jemals blasen darf. Christian bekommt dann seinen Arsch voll mit Zunge und lässt seinen glatten Knackarsch für einen guten Geschmack weit spreizen. Christian bekommt dann den großen Schwanz in seinen Arsch eingeführt, während sein Top-Mann langsam beginnt und sich zu einem Stampfen aufbaut. Als Christian seinen Hintern gestopft bekommt, kommt Beto vorbei und stopft ihm seinen harten, unbeschnittenen Schwanz in den Mund. Die Positionen ändern sich und Christian nimmt Platz und reitet auf der Stange, während er sein Gesicht steif mit Schwänzen stopft. Christian bewegt sich zum Doggystyle und bekommt Betos Schwanz in seinen Hintern, während er Ricardo einen bläst, der zum Schluss seine Ladung auf den glatten Arsch wirft.