Der unabhängige internationale Geheimdienst Citadel wurde von dem Syndikat Manticore zerstört. Die Elite-Spione Mason Kane und Nadia Sinh überlebten knapp, doch ihre Erinnerungen wurden gelöscht. Acht Jahre später bittet Masons früherer Kollege Bernard Orlick ihn um Hilfe, um Manticore an der Errichtung einer neuen Weltordnung zu hindern.

Der Doktor und seine Gefährtin Ruby Sunday reisen durch Zeit und Raum, mit Abenteuern vom Regency-Zeitalter in England bis zu von Kriegen erschütterten zukünftigen Welten. Während all ihrer Abenteuer in der TARDIS – einem zeitreisenden Schiff in Form einer Polizeinotrufzelle – begegnen sie unglaublichen Freunden und Feinden, einschließlich eines furchterregenden Butzemanns und des Doktors bisher mächtigstem Kontrahenten.