Nach fünf Jahren Gefängnis hat Goldie (Max Julien) nur noch ein Ziel: er möchte mit der Hilfe seines Kumpels Slim (Richard Pryor), der kaltblütigste und beste Zuhälter der Stadt werden. An der Spitze angekommen, hat sich nicht nur sein Geld vermehrt, sondern auch die Anzahl seiner Feinde. Goldies kompromissloser Aufstieg fordert seinen Tribut, und am Ende wird es nicht nur er sein, der wieder in den Abgrund gerissen wird...

Ein Ex-Polizist arbeitet erfolgreich in einer bekannten Disco. Der beliebte DJ genießt die Aufmerksamkeit der Gäste, wenn er immer wieder einmal eine Gesangs- oder Tanzeinlage macht. In einer Nacht taucht sein Neffe verwirrt in der Disco auf. Es stellt sich heraus, dass er eine neuartige Droge konsumiert hat. Disco Godfather ist entsetzt und macht sich auf die Suche nach den Dealern...

In den 70ern gilt das Polizeirevier Los Angeles Ost als „schwarzer Osten" der Stadt – genau dort patroullieren der hartgesottene Streifenpolizist Kilvinsky und sein junger, idealistischer Kollege Roy. Nach seiner Pensionierung weiß Kilvinsky nichts mehr mit sich anzufangen, während Roy beim Streifendienst zunehmend nicht nur sein Leben, sondern auch seine Ehe aufs Spiel setzt…