1915 wird ein Junge in einem aristokratischen Anwesen in Bangkok geboren. Dabei stirbt jedoch seine Mutter, was den Vater Luang Wisnan dazu bewegt, das Baby zu verfluchen und auf den Namen Janrai zu taufen - Abschaum. Tante Wad, eine Cousine der verstorbenen Mutter, übernimmt die Pflege des Kindes, während die mächtige Grossmutter für seinen Schutz sorgt. Doch als sie nach Amerika reist, beginnt Vater Luang eine Intrige. Er bringt alle Angestellten des Anwesens mit seiner Überzeugungskraft und seiner Virilität auf seine Seite, so dass er sich ungestört Tante Wad annehmen kann. Die beiden heiraten. Jan wächst gepeinigt auf. Auch als Teenager muss Jan die Beleidigungen seines Vaters und seiner Halbschwester Kaew erdulden. Nur Tante Wad und der Bediensteten-Sohn Ken halten zu ihm. Letzterer ist es auch, der Jan in die Freuden der Sexualität einführt. Bevor Jan diese bei dem Schulmädchen Hyacinth anwenden kann, taucht die vornehme Lady Boonleung, die Geliebte des Vaters, im Haus auf.

Der junge buddhistische Mönch Arnont (Mario Maurer) zweifelt an seinem Glauben, seit er mitansehen musste, wie der stadtbekannte Gangster Singh Kam (Dom Heatrakul) für ein Verbrechen geköpft wurde, das er möglicherweise gar nicht begangen hat. Er soll aus Neid und Eifersucht den wohlhabenden Kriegsherrn Larh-Fah (Ananda Everingham) getötet haben. Viele gehen auch davon aus, dass Kam eine Affäre mit Larh-Fahs Frau Kham-Kaew (Chermarn Boonyasak) hatte. Arnont wird als Zeuge zur Gerichtsverhandlung vorgeladen. Dabei ist er nicht der einzige: Ein Bauer (Petchtai Wongkamlao) und ein Bettler (Pongpat Wachirabunjong) haben das Verbrechen ebenfalls mit eigenen Augen gesehen. Während eines Sturms suchen die Drei Schutz in einer Höhle und erzählen sich gegenseitig, wie sie den Mord miterlebt haben.