Die heldenhaften Mönche des Shaolin-Klosters sind ob ihrer kämpferischen Fähigkeiten überall gefürchtet. Darum gibt der grausame Qing-Kaiser den Manchus den Befehl, dieses Kloster niederzubrennen. In einem Meer von Flammen werden fast alle Bewohner getötet, die wenigen Überlebenden in alle Winde zerstreut. Fünf der Tapferen, die sich retten konnten, entfliehen nach Zentralchina, wo sie sofort die Qing-Gegner um sich sammeln. Doch es gibt einen Verräter, der in Wahrheit dem Feind gehorcht...

Tieh Chun-Shan wird von einem Mann mit einer goldenen Maske beauftragt, jemanden umzubringen. Nach der Tat stellt Tieh Chun-Shan fest, daß er seinen eigenen Bruder ermordet hat. Entsetzt beschließt er, seinen Auftraggeber ausfindig zu machen und sich an ihm zu rächen.Doch dieser hat selbst inzwischen herausgefunden, wen Tieh Chun-Shan getötet hat - und stellt ihm nun ebenfalls nach.Tieh Chun-Shan landet bei seiner Jagd nach der goldenen Maske schließlich im Palast des Fürsten, der ihm berichtet, daß er ebenfalls von der goldenen Maske bedroht wird. So beschließen die beiden, den hinterhältigen Mörder gemeinsam zu stellen.Doch das ist gar nicht so leicht, denn bisher konnte noch niemand herausfinden, wer eigentlich hinter der goldenen Maske steckt...

Vor 500 Jahren, zur Zeit der Ming-Dynastie, lebt der gebildete, aber auch etwas naive Ku (Shih Chun) als Schreiber und Maler in der chinesischen Provinz. Eines Tages tauchen drei Fremde in dem Ort auf, die sofort das Interesse des jungen Gelehrten Ku wecken: der blinde Wahrsager Shih (Pai Ying), der Arzt Lu (Han Hsue) und das schöne Mädchen Yang (Hsu Feng), in das sich Ku sofort verliebt. Die drei leben zurückgezogen in einem verlassenen Fort, von dem es heißt, dass dort die Geister getöteter Soldaten herumspuken sollen. Doch das kann Ku nicht abschrecken…

Kaum, dass Ling in Shanghai angekommen ist, wird er Zeuge eines Mordes: ausgerechnet jener Mann, dem er einen Besuch abstatten wollte, wurde getötet. Der Ermordete, Fan Chi Yu, war eine lokale Größe in Shanghai: in seinem Teehaus residierte er als König der Unterwelt. Sogleich wird Ling verdächtigt den Paten ermordet zu haben, kann aber schließlich, auch nachdem er diverse hinterhältige Kampf-Attacken mit Bravour gemeistert hat, seine Unschuld beweisen. Fortan betätigt sich Ling als Detektiv, um den Mörder von Fan Chi Yu ausfindig zu machen. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf eine ganze Reihe an Verdächtigen, die dem Getöteten schon zu Lebzeiten nach dem Leben trachteten…

HO YU-HUAN ist der Anführer einer Bande, die sich: „DIE GEFURCHTETEN" nennen. Mit einem Papiermesser hat er sich und seine Leute gezeichnet. Seine 18 Männer, die sich als DIE GEFURCHTETEN einen Namen gemacht haben, sind ihm bedingungslos ergeben. Sie berauben die Reichen um die Armen zu schützen - ...

China 1638, kurz vor dem Ende der Ming-Dynastie. Der skrupellose Eunuch Chou (Pai Ying) nutzt das Chaos im Land für seine Zwecke. Getrieben von Macht- und Geldgier watet er im Blut seiner Opfer. Nicht einmal eine Gruppe von Shaolin-Mönchen, die ihn zur Besinnung bringen wollen, überleben dieses. Chou wird aber vom Abt der Mönche vor dessen Tod noch schwer verletzt. Dadurch ist sein Körper nicht mehr durch die Technik der eisernen Haut geschützt. Ein junger Kämpfer (Tan Tao-Liang) beschließt nun, der Schreckensherrschaft des grausamen Eunuchen ein Ende zu bereiten. Er hat dafür nur eine Woche Zeit: Chou wird bis dahin seine Verletzung auskuriert haben. Dann kann die Bestie in Menschengestalt die Technik der eisernen Haut perfektionieren und wird vollends unbesiegbar ...

Während der letzten Tage der Ming Dynastie war die Küste Chinas in der Gewalt plündernder japanischer Piraten. Der Film erzählt die Geschichte einiger tapferer Bürger, die sich gegen den Strom der Zeit stemmten und ihre Heimat verteidigen. Die standfesten Bewohner von Lee weigern sich den Piraten ein Lösegeld zu zahlen und rotten sich unter der Leitung des berühmten Shaolin Kämpfers Hsiao Feng zum Kampf gegen die japanischen Angreifer zusammen.

Während der ChIng Dynastie trat ein Mann besonders hervor. Es war der Japaner Hirezugo Jllo. Er wollte China erobern. Der mächtigste der Mächtigen war Toerto, der große Mandarin. Jilo verstand es unauffällig und geschickt, eine Anzahl Samureis nach China in die Provinz Toertos einzuschleusen. Auf ihrem Eroberungszug durch China werden sie von chinesischen Patrioten gestoppt. Es kommt zu erbitterten Kämpfen und viele werden getötet. Nur wenige erreichen die Residenz von Toerto. Der Festungskommandant ahnt die Absichten der Samurels und schickt seine Nichte, zu Yoshiohka, um ihn um Hilfe zu bitten. Auf dem Weg zur Grenze werden sie von den Japanern in einen Hinterhalt gelockt. In letzter Sekunde kommt ihnen Shiao Pailung, ein berühmter Karate-Kämpfer zur Hilfe und Lady Feng und einige ihrer Getreuen können dem Gemetzel entkommen.