Lung wird von Chen zu Hilfe gerufen, um bei der Verteidigung der Ching Wu Schule zu helfen, die von Japanern besetzt wurde. Lung ist nicht bereit, die japanische Unterdrückung hinzunehmen und organisiert den Widerstand. Unerbittlich kämpft er gegen seine Feinde. Mit seiner einmaligen Kampftechnik schaltet er einen Gegner nach dem anderen aus, bis er auf den Anführer der Japaner trifft. Ein dramatischer Endkampf auf Leben und Tod beginnt...

Kaum, dass Ling in Shanghai angekommen ist, wird er Zeuge eines Mordes: ausgerechnet jener Mann, dem er einen Besuch abstatten wollte, wurde getötet. Der Ermordete, Fan Chi Yu, war eine lokale Größe in Shanghai: in seinem Teehaus residierte er als König der Unterwelt. Sogleich wird Ling verdächtigt den Paten ermordet zu haben, kann aber schließlich, auch nachdem er diverse hinterhältige Kampf-Attacken mit Bravour gemeistert hat, seine Unschuld beweisen. Fortan betätigt sich Ling als Detektiv, um den Mörder von Fan Chi Yu ausfindig zu machen. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf eine ganze Reihe an Verdächtigen, die dem Getöteten schon zu Lebzeiten nach dem Leben trachteten…

HU LONG ermordet CHAN LU FONG , den Vertrauten des Ministers. General CHANG ist der einzige Augenzeuge dieser Tat und wird verdächtigt. Er kann fliehen und will den Mörder stellen, um seine Unschuld zu beweisen. Der Minister beauftragt CHEN YU, den General zu finden und zu richten. Der Mörder HU LONG taucht bei seinen Lehrer und Kung Fu Meister unter und vertraut sich ihm an. CHEN YU, der Häscher des Ministers, findet den General, greift ihn und beide entdecken das Komplott: Der Mörder war vom Minister gedungen, sein Vertrauter war ihm bei seinem ehrgeizigen Plan, selbst Kaiser zu werden, im Wege. Nun hat der Minister nur noch eine Chance, er muss den Mörder und den Augenzeugen, General CHANG, beseitigen, um sein Ziel nicht zu gefährden. Aber er rechnet nicht mit der Machtgier des alten Kung Fu Meisters der ja die Plänekennt - und er rechnet nicht mit der Kampfkraft von General CHANG, der nur ein Ziel hat der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen.

Ting Chung (J. Chan) ist Leibwächter und wird von einer schönen Frau namens Nan Nan engagiert, den Transport ihres sterbenden Bruders durch die Stormy Hills zu begleiten, da dieses Gebiet von den selbsternannten „Herren der Berge“ besetzt ist. Ting nimmt sich ein paar Kämpfer und eskortiert den Transport. Schon bald werden sie angegriffen. Doch das ist nicht die einzige Überraschung: Wie er feststellen muss, handelt es sich bei dem todkranken Mann um den Anführer der Räuberbande...

In der Untergrundwelt Japans regelt die Mafia mit eiserner Hand die illegalen Geschäfte. Bis der japanische Mob das Führungsruder an sich reißen will - und zwar mit Hilfe von Ninja-Kriegern, die mit ihrer jahrhundertealten Kampftechnik unverwundbar und tödlich sind. Die Mafia lässt zur Abwehr vier Killer aus den USA einfliegen, die die Ninja ausschalten sollen.

Zwischen dem Wachgesellschafts-Chef Lung Hao und den Gangstern der Bandenchefin Rote Rose entbrennt ein erbitterter Streit. In einen Kampf greift Wang Yu ein, um Lung die Chance zur Flucht zu geben. Wang wird verhaftet und lernt auf dem Präsidium die Rote Rose kennen, in die er sich verliebt. Weil die Polizei die Machenschaften der Bande deckt, steigt Wang bei ihr ein. Um einen Kampf zwischen der Bande und Lung Hao zu verhindern, versucht Wang ihn zum Verlassen der Stadt zu überreden. Er verneint. Kurz darauf kommt es zu einer Auseinandersetzung - mit Wang und Lung als tödliche Kontrahenten.

Als der Sohn des berühmten Kung-Fu-Meisters Wang ermordet wird, schickt Wang seinen besten Schüler Cheng Hua aus, um dessen Mörder zu finden und die Tat zu rächen. Mörder soll der mysteriöse Chang Yuan-Shan sein, der die Provinzen mit acht anderen Kämpfern terrorisiert. Cheng Hua gelangt in den Besitz einer Liste, die die Namen der Verbrecher enthält. Mit Hilfe seines Mitschülers A Chai gelingt es Cheng Kuan, alle Verbrecher zu besiegen und den Mörder zur Strecke zu bringen.

Der kleine Wang ist der Schrecken seiner Stadt, denn mit seinen Scherzen hat er schon viele Einwohner an den Rand der Verzweiflung gebracht.Deswegen nennen ihn auch alle "Schlitzauge". Eines Tages treibt es Wang allerdings zu weit und wird von einer Gangsterbande verfolgt. In letzter Minute eilt ihm der "Drunken Master" zu Hilfe und nimmt das kleine Schitzohr unter seine Fittche. Das Training ist hart und gnadenlos, und so lernt Wang bei der Schnapsnase alle Tricks der asiatischen Kampfkunst. Das "Schlitzauge" wird nie wieder vor jemanden fliehen müssen...