Der labile junge Mann Dennis Pitt hat gerade wegen Brandstiftung im Gefängnis gesessen und versucht nach seiner Entlassung sein Leben in den Griff zu bekommen. Durch eine Beziehung zur hübschen Sue Ann versucht er dieses wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Die junge Frau kann ihm jedoch kaum eine Stütze sein, da sie viel mit sich selbst zu tun hat. Dennis will jedoch nicht aufgeben und kämpft um ihre Zuneigung. Nachdem er sie nicht überzeugen kann, behauptet er kurzerhand Geheimagent zu sein, um sich für Sue Ann interessant zu machen. Daraufhin lässt sie sich auf eine Beziehung ein, nutzt den vor Liebe blinden Dennis jedoch maßlos aus.

Quentin Collins, letzter Nachkomme eines alten Adelsfamilie, kommt mit seiner jungen Frau auf das Schloß seiner Ahnen. Schon in der ersten Nacht quälen ihn Alpträume, die mit einer Hexenverbrennung durch den Collins-Clan vor über 100 Jahren zu tun haben. Fortan macht Quentin eine Verwandlung durch: Unter dem Eindruck der familiären Vergangenheit wird er zum Besessenen, der sogar seine Frau töten will . . .