Brasilien, 1969: Seit das Militär die Macht übernommen hat, sind Bürgerrechte und Pressefreiheit beschnitten. Aus Protest schließen sich Journalist Fernando Gabeira (Pedro Cardoso) und Freund Cesar der militanten Gruppe MR-8 an. Am 4.9. kidnappen sie Charles Burke Elbrick (Alan Arkin), US-Botschafter in Brasilien

Brasilianisches Drama und Regiedebüt von Jose Henrique Fonseca, der zuvor als Regieassistenz von Walter Salles arbeitete. Maiquel bringt dne verhassten Suel um - und ernet dafür nur Lob von den anderen. Als er ein Ferkel geschenkt bekommt, wird dieses zu seinem Haustier.

Das kleine brasilianische Dorf Sant'Ana do Agreste ist in heller Aufregung, erwartet man doch die Ankunft von Tieta, der Witwe eines reichen Industriellen aus der Großstadt Sao Paulo. Als 17-Jährige war Tieta von ihrem Vater aus dem Haus gejagt worden, weil sie Spaß an der Liebe hatte. Tieta kommt in einem roten Sportwagen angerauscht. In ihrer Begleitung ist Leonora, ein sehr schönes und sehr melancholisches junges Mädchen, angeblich Tietas Stieftochter. Tietas und Leonoras Anwesenheit wirbelt das Leben im Dorf vollkommen durcheinander. Tieta selbst beginnt eine heiße Affäre mit ihrem Neffen Ricardo. Es stört Tieta nicht, dass Ricardo das Priesterseminar besucht.