Addison Scott, Jared Wright, Wolff und Ross Vincent spielen abwechselnd mit dem in einer Schlinge gefesselten Christopher Scott. Sie öffnen ihn weit mit ihren Schwänzen und schieben dann ihre Finger in sein Loch. Als die Hitze zunimmt, überlässt Christopher die Schlinge einem maskierten, mysteriösen Mann. Die hungrigen Männer erforschen die Tiefen seines Arsches, bevor sie sich einer Gruppenbegegnung aus Saugen, Ficken und Dildos hingeben ... und enden schließlich in Sperma getränkt und vollkommen befriedigt.

Auf seinem Weg durch die Straßen von Paris trifft Eric Hanson den Straßenkünstler Antonio Romano, der ihn zu einer ganz persönlichen Stadtführung einlädt. Zurück in Antonios Wohnung lutscht Eric seinen langen, unbeschnittenen Schwanz. Antonio tut dasselbe und genießt jeden Zentimeter von Erics Schwanz. Der Sex ist gut getaktet, jeder Mann genießt den anderen, die Berührungen und Gefühle des anderen sind aufregend. Eric sitzt rittlings auf Antonio und sitzt auf seinem Gesicht, während der dunkelhäutige Franzose sein Arschloch mit der Zunge bearbeitet. Eric dreht Antonio um und fickt ihn hart und kräftig, wobei er seinen Schwanz tief in sein Loch hineinschiebt, bis beide Männer abspritzen.