Ezra Cobb hat Jahre seines Lebens der Pflege seiner kranken und religiösen Mutter gewidmet. Als diese stirbt, wird Ezras Geist immer verwirrter und der Sinn seines Lebens ist fort. Nach einem Jahr der Trauer und des schlimmer werdenden Wahnsinns, holt Ezra seine Mutter vom Friedhof zurück nach Hause. Da diese nicht mehr ganz "frisch" ist, versucht sich Ezra in der "Aufarbeitung" seiner Mutter. Greift er am Anfang noch auf die Körper gerade Verstorbene zurück, verschlimmert sich sein Geisteszustand und vor allem seine Beziehung zu jungen Frauen immer weiter und so kommen auch lebende junge Mädchen in das Visier des nicht nur nekrophilen Ezra...

Drei Freunde wollen sich gegenseitig überbieten, indem sie sich nicht stattgefundene Liebesabenteuer erzählen. Mit Beginn des Sommers freuen sich drei Highschool-Kumpel - Kenny Leeds, Mike Decker und Tommy Kingsley - auf ihre Initiation in die Freuden des Mannseins. Doch Kenny wird von seinen Freunden getrennt und zu seinen Großeltern nach Buffalo geschickt, während sein Vater, ein verwitweter Geschäftsmann, mit seiner Sekretärin und Verlobten auf eine Geschäftsreise geht. Gelangweilt und allein in einer fremden Stadt, schreibt Kenny seinen beiden Freunden Briefe über seine Abenteuer im Rosie's", einem fiktiven Bordell jenseits der kanadischen Grenze in Niagara Falls. Seine Lüge geht schnell nach hinten los.