Im November 1959 ist Truman Capote dank des Erfolgs von „Frühstück bei Tiffany“ ein gefeierter Schriftsteller und der Liebling des New Yorker Jetsets. Beim Lesen der New York Times wird er auf einen Aufsehen erregenden Mordfall aufmerksam: Eine vierköpfige Familie aus Kansas wurde förmlich hingerichtet. Kaltblütig. Spontan beschließt Capote, dass eine Untersuchung des Falls vor Ort sein nächster Artikel für den New Yorker werden soll. Begleitet von seiner Freundin und Muse, der Schriftstellerin Harper Lee, reist Capote ins amerikanische Hinterland, wo man dem flamboyanten Großstädter mit den auffälligen Manierismen mit großer Skepsis begegnet.

Das alte Rom, etwa 20 n.Chr: es regiert der Imperator Tiberius, einer der bis dahin tyrannischsten und korruptesten Herrscher Roms. Ein fürchterliches Wesen, ein Zyklop, durchstreift die römischen Provinzen und dezimiert seine Bevölkerung auf brutalste und blutigste Weise. Der Imperator Tiberius entsendet seinen General Marcus mit einer Legion Soldaten, um das Ungetüm zu fangen. Dies gelingt ihm nach hartem Kampf auch und Marcus schafft den Zyklopen nach Rom und landet mit ihm in der Gladiatorenarena.