Der Englischlehrer James Lewis ist nach außen ein ruhiger und freundlicher Mann. Doch in seinem Inneren brodelt es. Schlimme Mobbing-Erfahrungen aus seiner Kindheit, Alkoholismus und eine komplizierte Scheidung zerren an seinen Nerven. Als zwei seiner Schüler, der sensible Preston und die schüchterne Daniela, von ihrem Mitschüler Tim zunehmend schikaniert werden, will sich James der Sache annehmen. Doch Tim denkt gar nicht daran, sich den Spaß von seinem Lehrer nehmen zu lassen. Als Baseball-Star der Schule und Sohn aus reichem Hause genießt er quasi Narrenfreiheit und Rückendeckung von seinem skrupellosen Vater. Als die Situation immer weiter eskaliert, beginnt auch James zu härteren Maßnahmen zu greifen.

Mit dem finalen Teil seiner Trilogie beglückt Jon Garcia nicht nur Fans. Der gläubige Mormone Chris hat sich endlich von seiner Frau getrennt und ist bereit, seinen ehemaligen Missionsgefährten RJ in Portland zu besuchen. Sie kommen sich so nahe wie nie zuvor. Doch Entscheidungen der Kirche stellen ihre aufkeimende Beziehung auf die Probe.