Weltraumpolizist Abraxas verfolgt seinen abtrünnigen Kollegen Secundus, einen unsterblichen Androiden, bis auf die Erde. Noch bevor er gefangengenommen wird, schwängert dieser die Menschenfrau Sonja, die daraufhin ihren stummen Sohn Tommy zur Welt bringt. Als Secundus Jahre später von seinem Straf-Planeten ausbricht, soll ihn Abraxas erneut einfangen und auch Sonja und Tommy töten. Doch da erwachen in dem Androiden bis dato ungekannte Gefühle…

Eine Stadt wird durch Terror und Gewalt regiert und im Mittelpunkt stehen zwei Männer. Ein Polizist der pausenlos versucht die Ordnung wiederherzustellen und ein eiskalter Mörder. Beide ahnen nicht, dass sie Brüder sind und außerdem die Hauptfiguren eines gnadenlosen Experiments.

Bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges verlieben sich Rachel, die Tochter eines Rabbiners, und der deutsche Soldat Oscar ineinander, werden aber durch die Wirren des Krieges voneinander getrennt. Für beide beginnt eine gefährliche Reise durch das erschütterte Europa.

Vor mehr als vierzig Jahren ist in den USA der chemische Kampfstoff Agent Red entwickelt worden. Seine Wirkung ist so verheerend, daß er niemals zum Einsatz kommen sollte. Doch die Sowjets, die sich davon bedroht fühlten, haben diesen Stoff gestohlen. Jetzt befindet er sich in den Händen von russischen Terroristen, die Millionen Unschuldiger töten wollen, um damit gegen die Skrupellosigkeit der Politik zu demonstrieren. Agent Red befindet sich an Bord eines US-U Bootes, das sich in der Hand der Terroristen befindet. Doch der Aufklärungsspezialist der US-Marine Matt (Dolph Lundgren) befindet sich gemeinsam mit Doktor Linda Christian an Bord dieses U-Bootes und nimmt den Kampf gegen die russischen Terroristen auf. Kann er deren teuflischen Plan, ganz Amerika zu vernichten, verhindern...