Eine junge und schöne Hexe entscheidet sich aus Liebe zu einem König dafür, künftig unter den Menschen zu leben und ihnen Gutes zu tun. Damit entfesselt sie den Zorn eines eifersüchtigen, die Menschen verabscheuenden Magiers, der zwar in seiner Zauberkraft geschwächt werden kann, aber seine Rückkehr androht. So wird Jahre später der Kampf der Mächte auf eine nachgewachsene Generation von Prinzessinnen und Hexentöchtern übertragen. Fantastischer Abenteuer- und Märchenfilm voller Intrigen, Rätsel und Hexenkunst, der ein gutes Ende findet.

Die Schreibfeder, die in der Hölle die Sünden notiert, muss ersetzt werden. Der Teufel beauftragt damit seinen Sohn. Doch das rächt sich. Denn Bonifatius ist ebenso naiv wie gutmütig. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die neue Feder schnell einem Betrüger in die Hände fällt, der sich mit ihr zum Herrn aufschwingt und der schönen Wirtshaus-Tochter nachstellt. Das möchte Bonifatius aber auf keinen Fall zulassen. In der Hölle stellt die Teufelsfeder unerwartet ihren Dienst ein.

Slowakei, am Vorabend des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs. Die Familie des jungen Juden Martin Friedmann kommt zusammen, um seine Bar-Mizwa zu feiern und ein feierliches Versprechen abzugeben, dass sie sich alle ein Jahr später am selben Tisch wiedersehen werden; aber die Stürme des Krieges und des antisemitischen Fanatismus werden jeden von ihnen auf sehr unterschiedliche Wege führen.