Der Thron des wahren Königs von England - einem kleinen Baby in Windeln - wurde geraubt vom Usupator König Roderick (Cecil Parker). Doch der treue Black Fox (Edward Ashley) will seinen wahren König wieder zurück ins Amt befördern. Dafür benötigt er den Schlüssel für einen Geheimgang. Diesen soll ihm Hubert Hawkins (Danny Kaye) beschaffen, indem er sich als Rodericks neuer Hofnarr ausgibt.

Als sich alle Regisseure eines großen Hollywood-Studios weigern, einen Film mit dem exzentrischen Star Jack Carson zu drehen, soll dieser selber die Regie übernehmen. Der vorgesehene männliche Hauptdarsteller Dennis Morgan will jedoch auch nicht mit ihm zusammenarbeiten; darum versucht Carson, ihn mit Hilfe der hübschen Kellnerin Judy Adams umzustimmen. Er verspricht ihr dafür eine Rolle, und so scheint Judys Traum von einer Filmkarriere endlich in Erfüllung zu gehen.

Der Komiker und Revuestar Buzzy Bellows ist Kronzeuge im Mordprozess gegen den Gangsterboss Ted Grand Jackson, doch er lehnt jeglichen Polizeischutz ab, da es seinem Image schaden würde. Das erweist sich als fataler Fehler. Kaum wird Ted auf Kaution freigelassen hat er nichts besseres zu tun, als den lästigen Zeugen aus dem Weg zu schaffen. Er wähnt sich nun sicher vor einer Verurteilung. Niemand ahnt jedoch, daß Buzzy einen Zwillingsbruder hat : Edwin Dingle ist ein schüchterner Bücherwurm, der zurückgezogen lebt und nicht leicht aus der Reserve zu locken ist. Er zweifelt an seinem Verstand, als ihm der Geist seines toten Bruders erscheint. Da noch keiner sein Verschwinden bemerkt hat erwartet Buzzy von Edwin, daß dieser in seine Rolle schlüpft. Als dieser sich weigert, läßt ihm Buzzy jedoch keine andere Wahl, und zwingt Edwin durch seine Geistermagie ihm zu gehorchen und schlüpft gar in dessen Körper. Das führt zu vielen amüsanten Verwicklungen...

Die zwei Freunde Bob Wallace und Phil Davis sind 1944 während des Zweiten Weltkrieges in Europa stationiert. Während einer Weihnachtsfeier für die Soldaten singt Bob das Lied „White Christmas“. Kurz nach der Feier wird das Lager angegriffen; Phil zieht Bob von einer umstürzenden Mauer weg und rettet ihm so das Leben.

Walter Mitty ist ein Tagträumer. Wenn das Muttersöhnchen im richtigen Leben von einen Fettnäpfchen ins andere tritt, so scheint in seinen tollkühnen Träumen einfach alles zu gelingen. Als er eines Tages auf Rosalind van Hoorn trifft, ändert sich sein trister Alltag schlagartig: Mitty bekommt endlich die Gelegenheit, sich auch im wahren Leben als Held zu beweisen...

Der korrupte Magistrat einer kleinen Stadt hält einen Zigeuner für den mit Furcht erwarteten, inkognito reisenden staatlichen Revisor. Dieser nützt das schlechte Gewissen der Beamten weidlich aus.

Während eines Urlaubs am Mittelmeer lernt der Industrielle Henri Duran den Entertainer Jack Martin kennen, der ihm so ähnlich sieht, daß noch nicht einmal Durans Ehefrau den Unterschied bemerkt. Als Duran in Terminschwierigkeiten gerät, weil er parallel zu seinen Geschäften eine Party in seinem Haus in London veranstalten muß, engagiert er seinen Doppelgänger, was zu diversen Verwicklungen führt, insbesondere, weil Duran ein Weiberheld ist, und Jack Martin nun auf der Party mit vielen dieser Frauen, die er nicht kennt, konfrontiert wird – und auch ein geschäftlicher Konkurrent macht die Sache nicht gerade einfacher.

In anmutig poetischem Stil wird ein farbenfrohes Märchen um den dänischen Dichter Hans Christian Andersen erzählt. Als Hans der Schuhmacher lebt er in Odense, seinem Heimatstädtchen. Er versammelt die Kinder um sich und erfindet bunte Märchen, deren jeweilige Motive auf kleine, zufällige Anlässe zurückgeführt werden.

Ein Gangsterliebchen bringt auf seiner Flucht vor der Polizei Unruhe in eine "jungfräuliche" Gemeinschaft von Wissenschaftlern. Professor Hobart Frisbee, ein naiver Musiklehrer, studiert zusammen mit sechs anderen Musikern ein merkwürdiges neues Phänomen, das als Jazz bekannt werden sollte. Bei seinen Recherchen trifft er auf die Gangsterbraut Honey Swanson, eine schöne Nachtclub-Entertainerin mit grobem Mundwerk, die beschlossen hat, dass das Haus, in dem die sieben Lehrer leben, sich gut als Versteck eignen würde. Während die Polizei ihr auf den Fersen ist, um durch sie an ihren Freund heranzukommen, schließt sie sich Frisbee und seiner Gang an – und ist genau das, wonach die Musiker gesucht haben. Bis ihr Freund die Jazz-Party abrupt beendet.

Red Nichols ist ein Trompeter aus einer Kleinstadt, der in den 1920ern sein Glück New York City versucht. Tatsächlich findet er einen Platz in einer kleinen Band, die von Will Paradise geführt wird. Red verliebt sich in die Sängerin Bobbie Meredith, heiratet sie und gründet gemeinsam mit ihr die Dixieland-Band "Die fünf Pennies". Die Band feiert großen Erfolg, als ihre kleine Tochter Dorothy jedoch an einer Kinderlähmung erkrankt, beschließen Red und Bobbie, die Musik an den Nagel zu hängen. Erst Jahre später findet die nun zum Teenager herangewachsene Dorothy heraus, welch tolle Musikkarriere ihre Eltern einst hatten, und schmiedet einen Plan: Sie will ihre Eltern dazu bringen, eine Comeback-Tour zu starten!

England 1944: US-Soldat Ernie sieht einem britischen General zum Verwechseln ähnlich. Als deutsche Agenten hinter dem Offizier her sind6 soll Ernie dessen Rolle übernehmen. Prompt wird er von den Nazis nach Berlin entführt.

Als der exzentrische Englischlehrer Andrew Larabee eine Gehaltserhöhung benötigt, damit seine Verlobte ihn heiraten kann, führt ihn sein Interesse an der Archäologie zur Grabstätte einer alten Statue. Jedoch als er einen Wanderzirkus direkt über dem Standort der Statue findet, wird er versehentlich Teil der Show. Mit einer neu entdeckten Leidenschaft für das Schauspiel und einer Anziehung zur die schöne Akrobatin Selena muss Andrew entscheiden, was für ihn wirklich wichtig ist.

Der Bauchredner Jerry hat wieder einmal seine Freundin verloren. Denn immer dann, wenn es um das Thema Hochzeit geht, werden seine Puppen eifersüchtig und zeigen ihren eigenen Willen. Aus Wut macht er die beiden – Clarence and Terrence – kaputt. Nun müssen sie repariert werden. Der Puppendoktor, der weiss, dass Jerry demnächst nach Europa reist, will die Gelegenheit nutzen um die Puppen als geheimes Versteck für eine Botschaft zu nutzen, die er einem Spionagering zukommen lassen will. Bald darauf sind zwei Geheimorganisationen und die Polizei hinter Jerry her...

Ein amerikanischer Marineoffizier kehrt während des Zweiten Weltkriegs aus dem Ruhestand zurück, um sich der Entwicklung und Erprobung von Flugzeugträgern zu widmen.

Der gutmütige Burleigh Sullivan arbeitet als Milchmann und lernt auf seiner frühmorgendlichen Tour die arbeitslose Sängerin Polly Pringle kennen. Er bietet ihr an, mit seiner Schwester Susie zu sprechen, die als Tänzerin in einem Nachtclub arbeitet. Als Burleigh seine Schwester abends aufsucht, wird Susie von zwei Männern belästigt. Susie flieht und will die Polizei holen, kann aber keinen Beamten finden. So kehrt sie zurück und findet Burleigh vor, zu dessen Füssen die zwei Männer ausgeknockt liegen. Sie erkennt in den beiden den Mittelgewichtsboxer Speed McFarlane und dessen Trainer Spider Schultz. Die Presse erfährt von den Vorkommnissen und veröffentlicht die Geschichte am nächsten Morgen, sehr zum Leidwesen von McFarlanes Manager Gabby Sloane.

Im Paris des Jahrs 1940 ereilt den polnischen Juden Samuel L. Jakobowsky die Nachricht von der baldigen Besetzung Frankreichs durch die Deutschen. Er beschließt, Paris so schnell wie möglich zu verlassen. In dem Gasthof, in dem er gastiert, wohnen auch der polnische Oberst Thaddäus Prokoszny und dessen Begleiter Szabuniewicz. Da der Oberst von den Deutschen gesucht wird, muss er so schnell wie möglich an die Nordküste Spaniens reisen. Von dort soll ihn ein U-Boot abholen und nach Großbritannien zurückbringen. Jakobowsky, der mit dem Oberst in derselben polnischen Kleinstadt aufgewachsen ist, bietet diesem eine gemeinsame Flucht an, welche dieser jedoch ablehnt. Durch seine Position meint er, den Antisemiten vortäuschen zu müssen. Als Jakobowsky jedoch das letzte Automobil in Paris, einen Rolls-Royce, und Benzin auftreibt, willigt er doch ein und die drei verlassen im letzten Moment Paris.

Im Pariser Stadtteil Chaillot herrscht ein buntes, wenn auch wirres Treiben. Zwischen Cafes und halb verfallenen, ehemals hochherrschaftlichen Stadtvillen gehen die Räuber, Artisten, Kellner und Liebespaare allesamt ihren Gang. Doch auch die Hochfinanz hält hier ihre konspirativen Treffen ab, die mittels Börsenmechanismen und durchtriebener Tricks die Anleger um ihr Geld prellen wollen. Allerdings ist immer noch Platz für die Liebe oder die etwas wirre Phantasie der angesehenen, aber skurilen Witwe Aurelia, die dem bunten Treiben vorsteht. Als sie von dem Plan erfährt, weil ein Handlanger der Finanzhaie sich in blinder, weil bisher unerfüllter Liebe in die Seine gestürzt hat und fast ertrunken wäre, entwirft sie einen Gegenplan, indem sie verbreiten läßt, in ihrem Stadthaus wäre Erdöl gefunden worden. In Wahrheit nimmt sie die Börsianer mit Hilfe der Bewohner von Chaillot als Gefangene und stellt sie vor ein improvisiertes Gericht...

Die jüdischen Bewohner von Skokie, einem Vorort von New York, sind empört, als der US-Neo-nazi Collin hier einen Aufmarsch veranstalten will. Es kommt zu erbitterten Protesten und Prozessen ­ Collin beruft sich auf das Recht der freien Meinungsäußerung…

Collodis Wanderbühne spielt ein neues Stück. Es erzählt vom alten Holzschnitzer Geppetto, der eine Puppe aus einem Stück Holz fertigt. Er staunt nicht schlecht, als seine Holzpuppe plötzlich sprechen und laufen kann und sich wie ein springlebendiger Lausbub aufführt. Doch der Ernst des Lebens wartet auf Pinocchio schon in Gestalt des Schulunterrichts, vor dem er sich bei der erstbesten Gelegenheit drückt. Bald erlebt er wirklich haarsträubende Abenteuer, bei denen einige Nichtstuer, ein Fuchs und eine Katze ihre boshaften Rollen spielen. Geppetto sucht verzweifelt nach Pinocchio und trifft ihn an einem Ort wieder, von dem er sich so schnell nicht hätte träumen lassen ... Die berühmte Geschichte vom hölzernen Bengel, der ein Junge aus Fleisch und Blut werden möchte, erstrahlt hier in einer prächtigen Version für Jung und Alt. Spritzige und gefühlvolle Songs bürgen genauso für phantastische Unterhaltung wie aberwitzige Verwandlungen. Mit Danny Kaye in drei Rollen!

Ein hypothetisches verheiratetes polnisches Paar kommt in den frühen 1840er Jahren in New York an und geht nach Ohio, wo sie sich niederlassen, erfolgreich werden und ihre Kinder großziehen. Der Mann verliert im Bürgerkrieg einen Arm und verliert mit jedem neuen Krieg auch Mitglieder der sich ständig erweiternden Familie. Die Familie wird als typisch für andere Familien aus allen möglichen ethnischen Gruppen angesehen, die ihre Söhne aus Patriotismus den bewaffneten Diensten übergeben.

Einer seiner letzten Fernsehauftritte war 1981 "An Evening with Danny Kaye and the New York Philharmonic". Zubin Mehta überließ ihm den Taktstock, doch Kaye brachte rund 15 Stück in verschiedenen Größen selbst mit. Denn wie immer konnte und wollte er seinen Humor nicht zurückhalten. So charakterisierte er an diesem Abend verschiedenste Dirigentenpersönlichkeiten und -typen auf höchst amüsante Weise: den Senior, der es kaum noch aufs Podium schafft, oder den virtuosen Pultstar, aber auch den Beau, der beim Dirigieren gleichzeitig mit Musikerinnern und Zuhörerinnen flirtet. Zubin Mehta attestierte ihm übrigens einen "sehr effizienten Dirigierstil".