Der Film zeigt ein Gespräch zwischen Lucas und Francis Ford Coppola, dem Produzenten von THX 1138. Sie diskutieren Lucas' Vision für den Film, einschließlich seiner Ideen über Science-Fiction im Allgemeinen und insbesondere seines Konzepts der „gebrauchten Zukunft“, das in seinem Film Star Wars eine berühmte Rolle spielen sollte. In diese Diskussion wird Filmmaterial eingeschnitten, das vor dem Beginn der Produktion von THX 1138 gedreht wurde und zeigt, wie sich mehrere Schauspieler den Kopf rasieren lassen, was Voraussetzung für den Auftritt im Film ist.