Caine spielt einen desillusionierten Journalisten, der das Ende des Indochinakrieges in Vietnam dokumentiert und den engagierten Amerikaner Pyle kennenlernt, der an eine bestimmte Lösung des Konflikts glaubt und sich in seine vietnamesische Geliebte verliebt.

Im Mittelpunkt stehen die Schwestern Lien, Khanh und Suong. Die drei Vietnamesinnen teilen fast alles. Dennoch pflegt jede ihr kleines Geheimnis. Lien fühlt sich zu ihrem Zwillingsbruder Hai hingezogen. Suong geht fremd und weiß, dass ihr Mann Quoc selbst eine Geliebte und ein uneheliches Kind hat. Und Khanh, verheiratet mit dem etwas planlosen Autor Kien, erwartet ein Kind…

Saigon, späte Neunzigerjahre. Der Fotografiestudent Vu mietet ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Mit seiner brandneuen Kamera, einem Geschenk seines Vaters, erkundet er die Menschen, Orte und Dinge in seiner Umgebung. Vor allem fasziniert ihn sein Mitbewohner Thang, ein charismatischer junger Mann, der sich im Nachtleben von Saigon, inmitten von Drogendealern, Spielern und Prostituierten zu Hause fühlt.