Maxwell Smart ist Agent 86! Eigentlich ist er im wohlverdienten Ruhestand, aber seine Regierung braucht ihn. Das Verbrecher-Syndikat ‘Kaos’ um den Modezaren Sauvage hat eine Bombe entwickelt, die, wenn sie gezündet wird, alle Kleidungsstücke in einem weiten Umkreis zerstört. So will Sauvage...

Maxwell Smart, Amerikas Über-Geheimagent Nr. 86, ist wieder in Aktion. Über sein Schuhtelefon erhält Smart von der Spionage-Agentur Control einen top secret Auftrag: Smart muß Dr. Hottentots unglaubliche Wettermaschine finden, die ungeahntes Chaos auslösen kann. KAOS, eine Terroristen-Organisation, hat sie gestohlen und verlangt 25 Milliarden Dollar Lösegeld, oder die Welt ist in Gefahr. Für die Gangsterjagd trommelt Smart sein unschlagbares Team zusammen: Agent 13: ein Toiletten-, Feuerhydrant- und Parkuhr-Spezialist, Hymie: ein sensibler Roboter-Herkules mit dem Herzen eines Mikro-Chips, Larrabee: ein durchgeknallter Gelehrter sowie Smarts Frau, Agent 99. Gemeinsam machen sie sich an diesen lebensgefährlichen Fall. Smart arbeitet mit Köpfchen und genialen Geheimwaffen. Doch ein Doppelagent kennt Smarts geheimste Gedanken und neuesten Tricks. Und das hat irrwitzige Folgen.

John Brown arbeitet als Nachtwächter in einem wissenschaftlichen Labor. Als der Industrielle Sanford Scolex dort einbricht und eine Erfindung des Professors Bradford entwendet, sieht Brown seine Chance gekommen, um die Tochter Brenda des Professors zu beeindrucken, in die er seit langem verliebt ist. Beim Versuch, Scolex zu stellen, kommt es zu einer Explosion, die Brown schwere Verletzungen zufügt. Mit Brendas Hilfe wird er wiederhergestellt und zusätzlich mit zahlreichen technischen Hilfsmitteln, sogenannten Gadgets, ausgestattet.