Trainer Glenn Steers unterzieht Danny Brown und Storm einer zermürbenden Sit-Up-Session. Danny Brown produziert ein paar Sit-Ups mehr als Storm, also übergibt Glenn Danny seinen Schwanz als Belohnung. Danny schluckt jeden Zentimeter von Glenns Monsterschwanz, während Storm hart wird und die Action beobachtet. Storm macht mit, bearbeitet Glenns Arsch und spielt mit Dannys Loch. Glenn wirft Danny auf die Stufen und rammt seinen Arsch von hinten. Storm arbeitet sich vor, um Dannys Schwanz zu lutschen, und schiebt dann seinen eigenen Schwanz in Dannys hungrigen Mund. Glenn lässt seinem tierischen Antrieb freien Lauf und fickt Danny wild, zuerst packt er seine Haare und zwingt seinen Kopf auf Storms Schwanz, dann hebt er den sich windenden Jock vom Boden und trägt ihn, während er ihn ununterbrochen fickt, quer durch den Raum auf das Bett.

Die Geschichte beginnt damit, dass ein Jogger seine Wohnung verlässt, um durch die Stadtteile von San Francisco zu rennen und einem Freund eine Notiz zu hinterlassen. Die Szene zeigt einen Skifahrer, der von einer Piste kommt, und zeigt ihn zu einem Chalet, wo er Dick Fiske und einen anderen Typen sieht, die sich ausziehen und anfangen, sich gegenseitig zu lutschen. Die Szene geht zurück zum Läufer und wechselt sich ab, während die Action im Ski-Chalet zum Schrauben voranschreitet und der Jogger am Strand von Land's End entlang trottet. Der Jogger und der Skifahrer sind der gleiche Typ, obwohl es nicht so leicht zu erkennen ist, dass er mit ziemlich kurzen braunen Haaren gut aussieht, wahrscheinlich Anfang zwanzig. Fiske hat dunkelbraunes Haar, eine entwickelte Figur, einen Schnurrbart, und sein Freund ist ein dunkelblonder, durchschnittlicher Erwachsener, der ebenfalls einen Schnurrbart trägt. Beide scheinen irgendwo zwischen 25 und 30 zu sein. Gute Farbe,