Trevor, die Ratte, Drogenhändler, Pornofilmer und Zyniker. Wynyard, der Frosch, aufgrund seiner Vietnam-Erfahrung drogenabhängig und Trevors bester Kunde. Sid, der Elefant, manisch-depressiv und außerdem noch mit einer Vaterschaftsklage eines Huhnes gestraft. Sebastian, der Fuchs, homosexueller Päderast, ist auch gleichzeitig Regisseur der Show. Harry, das Karnickel, vögelt sich durch das ganze Ballett, und da er dabei nicht der einzige ist, zieht er sich schon bald gewisse Krankheiten zu. Heidi, das 400 Pfund schwere Nilpferd, wird von ihrem Mann betrogen und nutzt daraufhin aus, dass er großkalibrige Waffen schmuggelt. Und dann wäre da noch Robert, der Igel, Held dieses Films und unsterblich in die Robbe Lucille verknallt. Trotz allem versuchen diese Charaktere eine Varieté-Show auf die Bühne zu stellen. Doch bei Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll hinter, auf und unter der Bühne kann doch jeder Versuch nur zum Scheitern verurteilt sein, oder …?

Der stets verschlossen wirkende Farmer Stanley Graham bewirtschaftet ein Stück Land in Koiterangi, einer abgeschiedenen Kleinstadt an der Westküste Neuseelands. Zusammen mit seiner Frau Dorothy und seinen beiden Kindern führt er ein entbehrungsreiches Außenseiterdasein. Seit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kämpfen sie ums nackte Überleben, denn alle Güter werden streng rationiert. Kredit auf Lebensmittel erhält die Familie ohnehin nicht, denn Stan ist ziemlich unbeliebt. Mitten in der Nacht veranstalten er und seine Frau Schießübungen. Stan hat gute Gründe für seine private Aufrüstung: Dass die Molkerei ihm die Milch nicht mehr abkauft und seine Kühe der Reihe nach krank werden, ist für ihn nur die Spitze des Eisbergs.

Der Einsiedler Smith wird in einen Revolutionskampf zwischen Guerillas und Rechtsradikalen in Neuseeland gezogen. Er wird in einen Mordfall verwickelt und als Verschwörer beschuldigt, doch Smith versucht seine gewaltfreie Gesinnung zu behalten, während er zwischen den Kriegsparteien gefangen ist.

Während des Zweiten Weltkriegs ist Mike Starwood als Captain der US-Marine in Neuseeland stationiert. Als er gerade von einem Einsatz zurückgekehrt ist, erhält er den Befehl, den mysteriösen Mord an einem jungen Soldaten aufzuklären. Dieser wurde mit einem Fleischerhaken getötet. Starwoods einzige Hinweise sind ein Ehering und das Foto eines Mädchens, die der Tote bei sich trug. Gemeinsam mit der attraktiven Krankenschwester Kelly macht er sich daran, den rätselhaften Fall zu lösen.

Kelsey Donovan sucht nach ihrem Vater Jake, den sie seit über zwanzig Jahren nicht mehr gesehen hat. Als er sie in einer malerischen Kleinstadt in Neuseeland findet, können sie sich nicht nähern. Kelseys Vater arbeitet als professioneller Schatzsucher in Neuseeland und organisiert mit Dillon Ward auch Tauchkurse für Touristen. Kelsey mag es nicht, wenn ihr Vater den hübschen Dillon behandelt, als wäre er sein Sohn. Als Jake bei einem Tauchunfall fast ums Leben kommt, scheinen sich Vater und Tochter endlich zu verbünden. Als Kelsey und Dillon beginnen, sich zu mögen, ist Jake nicht begeistert.