Der Waisenjunge Rene findet Arbeit auf der Farm des einsamen, mürrischen Hundezüchters Haggin, wo er sich mit dem preisgekrönten Irish Setter Red anfreundet. Dass die beiden bald ein unzertrennliches Paar werden, ist Haggin ein Dorn im Auge. Und als Red sich weigert, ohne Rene nach Montreal zu fahren, aus dem Zugfenster springt und sich dabei schwer verletzt, sieht Haggin rot und will den Hund erschießen. Doch Rene und Red entkommen in den Wald ...