Ein Ermittler wird in die Wüste Gobi geschickt: Dort soll sich ein Auftragskiller versteckt halten, um dem Zugriff von Gesetz und Kopfgeldjägern zu entgehen. Tatsächlich gelingt es den Gesetzeshütern, die schwangere Verlobte des Killers aufzuspüren und in ihre Gewalt zu bringen. Der Killer selbst fällt Kopfgeldjägern in die Hände, die noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen haben. Sie wollen ein Foto in ihren Besitz bringen, wobei der Killer helfen soll. Das will er aber nur tun, wenn er seine Verlobte in Sicherheit weiß.

1946 emigriert der junge Chinese Zee Oui nach Thailand, um dort ein besseres Leben zu führen. Doch er wird dort immer mehr in die Isolation gedrängt. Von seinen Arbeitskollegen erniedrigt, von den Kindern verspottet und von einer chronischen Krankheit gepeinigt, verliert er immer mehr den Bezug zur Realität. Er beginnt, kleinen Kindern nachzustellen und sie zu ermorden. Er schneidet ihnen die Herzen aus dem Körper, und braut daraus eine Suppe. In seiner Wahnvorstellung glaubt er, diese Suppe könne ihn von seiner Krankheit heilen.

Im China der frühen 40er Jahre des 20. Jahrhunderts haben die Soldaten Japans weite Teile des Landes besetzt, in den übrigen grassiert eine verheerende Hungersnot, destabilisieren Flüchtlingsheere und Räuberbanden die ohnehin brüchige Zivilisation. Während die Heerführer und Politiker aller Seiten wenig Interesse am Schicksal des gebeutelten Volkes zeigen, versucht der Kaufmann Fan mit seiner entwurzelten Familie einfach nur im Getümmel zu überleben. Doch sein Weg führt stets vom Regen in die Traufe.

Das Leben einer vierköpfigen Familie ändert sich schlagartig, als ein mysteriöser Besucher in ihren Keller einzieht. Seltsame Ereignisse geschehen nach dem Einzug des neuen Untermieters und stellen das Leben der Familie auf den Kopf.

Koreakrieg, Winter 1950. Im gefrorenen und verschneiten Gebiet des Changjin-Sees steht eine blutige Schlacht zwischen den Elitetruppen der Vereinigten Staaten und Chinas bevor.