Fabian und Doro hatten eine sehr innige Beziehung, die jedoch schmerzhaft endete, und während die 31-jährige Architektin nach Lissabon zog, blieb der 33-jährige Arzt in Berlin. Durch den Tod einer Patientin an die zurückliegende Beziehung erinnert, beschließt Fabian eines Tages jedoch, seinen Job aufzugeben, nach Portugal zu ziehen und seine Ex-Freundin zurückzugewinnen, indem er ihr zeigt, dass er sich geändert hat. Auch wenn Doro von Fabians unangekündigtem Auftauchen in Lissabon zunächst überrascht ist, gibt sie ihm eine zweite Chance und die Liebe der beiden lebt Schritt für Schritt von neuem auf. Nur Doros Kollege Francisco ist Fabian ein Dorn im Auge und lässt ihn in alte Muster der Eifersucht zurückfallen. Ein Trip an die Küste stellt das neu etablierte Verhältnis der beiden erneut auf die Probe.

Es ist der Sommer 1975 in Sines, Portugal. Kurz nach der Nelkenrevolution und dem Sturz des Diktators Caetano – die Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen. Der junge schwule Künstler Al Berto kehrt aus dem belgischen Exil in seine kleine Heimatstadt am Meer zurück, bezieht das alte Anwesen seiner Familie und verliebt sich Hals über Kopf in den jungen Dorfbewohner João Maria. Gemeinsam mit ihren Freunden genießen sie ihre Jugend in vollen Zügen, feiern exzentrische Feste und blicken voller Hoffnung in die Zukunft – doch ist das Land wirklich schon reif für so viel Freiheit?

António (Vítor Norte) überquert als Lastwagenfahrer regelmäßig die Grenze. Was er nicht weiß: Unwissentlich wird er damit zum Komplizen von brutalen Menschenhändlern, die ihre lebendige Fracht heimlich auf dem LKW des Familienvaters unterbringen. Eines Tages befindet sich so die hübsche Viktoriya (Michalina Olszanska) auf der Tragfläche, deren Traum von einem besseren Leben bitter enttäuscht wird, als sie in die Prostitution gezwungen wird. Doch sie denkt gar nicht daran, aufzugeben, und kämpft mit allen Mitteln um ihre Freiheit...