In China zur Zeit der Ching-Dynastie lebt der junge Kung-Fu Kämpfer Lung (Jackie Chan). Als sein Großvater, der Rebellenführer und Gegenspieler von General Yen, getötet wird, macht sich Lung schwere Vorwürfe, weil er selbst die Feinde zu seinem Großvater geführt hat. Daher beginnt Lung bei einem alten Lehrmeister, der ebenfalls Zeuge des Mordes war, eine spezielle Art des Kung-Fu zu lernen. Bei diesem emotionalen Kung-Fu werden besondere Kräfte entwickelt durch negative und positive Gefühle des Kämpfers. Nach der Ausbildung gelingt es Lung dann, mit Hilfe des Meisters den bösen General zu stellen und zu besiegen.

Yuens Meister wird vom heimtückischen Quen beim Kampf um ein geheimnisvolles Schild getötet. Yuen will Vergeltung und bereitet sich auf ein tödliches Duell vor. Als endlich der Tag der Rache kommt, erkennt Yuen, das Quen bereits einen hohen Preis für seine Tat gezahlt hat. Immer noch blind vor Rachsucht wird er in eine Intrige des Wai Clans verwickelt und bemerkt beinahe zu spät, wer hinter dem Netz dieser Intrige steht...

Der Oberbefehlshaber der Ching hat eine Armee von einhunderttausend Soldaten mobilisiert, um gegen den Aufrührer Chen Kung vorzugehen. Doch bevor er seinen Plan in die Tat umsetzen kann wird er von dem Agenten Sun Shing Kwei (Wang Tao) ermordet. Um die Moral der Truppe wiederherzustellen und den Tod ihres einstigen Kommandanten zu sühnen, begibt sich Lord To Ko Lan auf die Suche nach dessen Mörder. Sun Shing Kwei bleibt also nichts anderes übrig, als für eine gewisse Zeit bei seinen Verbündeten unterzutauchen. Doch neben dem Kommandanten To Ko Lan, hat es auch schon bald der Geheimagent Sung Hsin (John Liu) auf den flüchtigen Kämpfer abgesehen...

Vier Shaolin Mönche sollen die goldene Sutra des Shaolin-Tempels nach Tibet bringen. Doch überall bekommen sie den Haß der Ninjas zu spüren und müssen sich Kämpfen und Bedrohungen stellen. Doch die vier Wächter der Shaolin schlagen schnell und tödlich zu, es sind die perfekten Kampfmaschinen des Todes.

Ehrgeizige und skrupellose Kämpfer schmieden einen Komplott, um in den Besitz eines geheimnisvollen Buches über Kung Fu-Kampftechniken zu gelangen. Die sagenhafte Schlangentechnik verleiht jedem Kämpfer den Ruf, unschlagbar zu sein. Die ehrenwerten Meister der Schlangentechnik versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass skrupellose Elemente den Kampf um das Buch gewinnen...