In den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts schließen die Mimbreno-Apachen in "Neu-Spanien" mit einer mexikanischen Minengesellschaft einen Vertrag, der den Mexikanern die Schürfrechte auf Indianerland gewährt. Die Lagerstätten von Edelmetallen haben aber auch den amerikanischen Geologen Johnson auf den Plan gerufen. Er will das Land und richtet in der Siedlung Santa Rita mit einer Armee-Kanone ein Massaker unter den Indianern an. Für die Skalpe kassiert er außerdem eine riesige Prämie. Nur wenige Indianer haben überlebt und fliehen, unter ihnen Häuptling Ulzana. Gemäß der Stammesgesetze verfolgen sie den Mörder, um Rache zu nehmen.

Die beiden Cowboys Joe und Beny halten sich als Unterhaltungsduo im Wilden Westen mehr recht als schlecht über Wasser. Sie verdingen sich als Rodeoreiter, Schweinefänger, Musiker oder Clowns und leben zumeist von der Hand in den Mund. Beide haben dennoch ihre Träume: Joe sieht sich als Kämpfer für das Gute, Beny möchte eine Karriere als weit bekannter Clown machen. Trotz aller Fehlschläge gelingt es beiden jedoch zumindest die kleine Susann zu beeindrucken. Die sieht nämlich in Joe ihren zukünftigen Vater. Ihre Mutter Maria freilich sieht das etwas anders. Sie will lieber den finsteren, aber reichen Farmer Dave heiraten.