Baskenland, Spanien, 1843. Ein Polizist kommt in ein kleines Dorf in Álava, um einen mysteriösen Schmied zu untersuchen, der allein tief im Wald lebt.

Königssohn Eneko begibt sich gegen Ende des 8. Jahrhunderts in den entlegenen Bergtälern seiner Heimat auf eine beschwerliche Reise durch eine archaische Welt, bevölkert von blutgierigen Höhlentrollen, gigantischen Schlangen und marodierenden Horden fremder Eindringlinge, um seinen Anspruch auf die Krone zu sichern!

In den Bergen des Baskenlandes suchen eine Mutter und ihre Tochter Schutz in einer verfallenen Hütte, die unbewohnt zu sein scheint.