Drei fantastische Kriminalgeschichten um Fälle, bei denen der Täter nicht ermittelt werden kann: Ein Maler tauscht einen Museumsangestellten wegen der optimalen Beleuchtungseffekte gegen eine Kerze ein, so daß der junge Mann in dem Bild, das ein einsames Haus in unheimlicher Umgebung zeigt, verschwindet ("In your Picture"); ein Mann versucht seinem Nebenbuhler die angebliche Ermordung der Angebeteten anzulasten ("You killed Elizabeth"); nachdem er die Karriere seines Gegners durch eine Rede zerstört hat, wird ein Politiker von Albträumen geplagt, in denen sein Opfer auftritt ("Lord Mountdrago"). Während die beiden ersten Geschichten atmosphärisch dichte und originelle Phantasmagorien ohne inszenatorische Besonderheiten sind, lebt die dritte von der Darstellungskunst Orson Welles' in der psychologisch präzisen, rabenschwarzen Studie eines Mannes, den das schlechte Gewissen plagt.

Der Tod des Vaters ist für die Familie Nickleby ein schwerer Schlag, beinahe mittellos bleibt dem jungen Nicholas nichts anderes übrig, als dem skrupellosen Geldverleiher Ralph Nickleby, der gleichzeitig sein Onkel ist, die Versorgung der Familie anzuvertrauen. Der vermittelt Nicholas als Lehrer an eine furchtbare Schule in der Provinz. Doch Nicholas flieht schon bald mit seinem Schüler Smike zu einer Theatergruppe und sieht sich gezwungen, sowohl seine Schwester als auch die Frau seines Herzens gegen die Ränke Ralphs zu verteidigen...

Im England des ausgehenden 19. Jahrhunderts führt der brutale und verbitterte Marquess of Queensberry, der glaubt, dass sein jüngster Sohn Bosie ein unangemessenes Verhältnis mit dem berühmten irischen Schriftsteller Oscar Wilde hat, eine andauernde Fehde mit letzterem, um dessen Ruf zu ruinieren und ihn in Ungnade fallen zu lassen.