Schottland im Zweiten Weltkrieg: Im "McKenzie"-Kriegsgefangenenlager ist die Stimmung auf dem Siedepunkt. Die deutschen Häftlinge wehren sich hartnäckig gegen die Anordnungen der "Tommys" - notfalls mit Gewalt. Angestachelt werden sie vom fanatischen Kapitän-Leutnant Willi Schlüter . London schickt den irischen Dickschädel Captain Connor, der im Lager für Ordnung sorgen soll. Erst als Schlütter seinen abtrünnigen Leutnant Neuchl töten läßt, erfährt Connor den Grund für die Revolte: Die Nazis wollen vertuschen, daß 28 U-Boot-Offiziere durch einen Tunnel fliehen wollen. Connor läßt sich auf ein waghalsiges Spiel ein, um das U-Boot zu kriegen, das an der Küste auf die Flüchtigen wartet.

Ehrgeizig und jung - der Polizist John wird mit drei Kollegen in die Hooligan-Szene Londons eingeschleust. Das Undercover-Kommando soll die Drahtzieher der eskalierenden Schlägereien in den Stadien aufspüren. Vor allem durch die riskanten Aktionen Johns gewinnen die Agenten allmählich Anerkennung in einer Szene, in der nur das nächste Spiel, die Schlägereien mit den gegnerischen Fans und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Stolz zählen. Als sie schließlich sogar in der berüchtigten Stammkneipe der hartgesottenen Hooligans zugelassen werden, steht John kurz davor, selbst zur Schlüsselfigur dieser Szene zu werden. Die Grenze zwischen seiner bürgerlichen Identität und der angenommenen Rolle gerät ins Wanken, die Objekte der Ausforschung werden zu Freunden. Als Johns langjährige Beziehung zur properen Polizistin Marie an diesem Widerspruch zerbricht, scheint es kein zurück mehr zu geben in sein altes Leben. John hat die Grenze überschritten.