Ein amerikanisches Flugzeug mit einer Wasserstoffbombe an Bord wird von einem Insektenschwarm angegriffen und stürzt ab. Der Forscher George wird verdächtigt an den Geschehnissen beteiligt zu sein. Um seine Unschuld zu beweisen forscht er auf eigene Faust nach und erlebt eine böse Überraschung: Seine Freundin Annabelle züchtet in ihrem Haus giftige Killerbienen. Mit deren Hilfe versucht sie die Bombe in ihren Besitz zu bringen, um ihren Hass auf die Menschheit auszuleben. Beim Versuch ein Gegenmittel gegen das Gift der Bienen zu finden, macht George eine entsetzliche Entdeckung...