Paris, Ende der zwanziger Jahre. Amadeo Modigliani liebt es zu provozieren, bevorzugt Künstlerkollege Picasso, den Wein und die Frauen. Insbesondere Jeanne, deren Vater gar nichts vom Umgang seiner Tochter hält, der nicht nur ein armer Künstler, sondern auch noch Jude ist. Die Künstler- und Bohème-Szene am Montparnasse freut sich indessen auf einen Wettstreit der größten Künstler, für den sich schließlich auch Modigliani und Picasso einschreiben. Doch Modigliani erlebt seinen großen Triumpf nicht mehr.

Der Pariser Nachtclubbesitzer Antoine Carco reist nach Hongkong, um einem alten Freund aus der Klemme zu helfen. Als er dort ankommt, ist sein Kumpel tot, von der chinesischen Mafia ermordet. Er hinterläßt seinen Sohn Bao und 40 Millionen Dollar Mafiageld. Verfolgt von Killern versucht Carco nun mit Hilfe des trotteligen Priesters Tarain, unauffällig nach Frankreich zu fliehen. Als jedoch plötzlich die Schutzengel des ungleichen Paares auftauchen, gerät das Unternehmen völlig außer Kontrolle.

Als tschechoslowakischer Botschafter in London muss Jan Masaryk 1938 hilflos zusehen, wie die mächtigen Verbündeten Großbritannien und Frankreich sein Land im sogenannten Münchner Abkommen Hitler opferten, der daraufhin die Tschechoslowakei besetzte. Nach dem Krieg wird Masaryk Aussenminister in der ersten kommunistischen Regierung in Prag, wo er 1948 unter nie geklärten Umständen den Tod fand.