Der Wissenschafter Professor Eddie Jessup will durch Selbsterfahrungen mit Drogen sein Unterbewusstsein erforschen. Seine Experimente gehen aber zu weit, und schon bald schwebt der Professor in äußerster Lebensgefahr. Nur seine Frau kann ihn noch retten...

Bill Whitney wächst in reichen Verhältnissen in Beverly Hills auf. Von seinen Eltern wird er im Gegensatz zu seiner Schwester Jenny aber nicht voll akzeptiert, weshalb ihm schon bald Zweifel an seiner Abstammung kommen. Die Gerüchte über bizarre Orgien seiner Eltern auf Luxuspartys helfen nicht gerade diese Zweifel zu zerstreuen. Als ihm ein Freund, der kurz darauf stirbt, Tonbandaufnahmen von den nächtlichen Eskapaden seiner Eltern vorspielt, beginnt er, selbst nach dem Geheimnis hinter dem Geheimnis zu suchen. Schon bald muß er feststellen, daß die Gerüchte grausame Wirklichkeit sind. Eine elitäre Gesellschaft von Aliens, der auch Bill's Eltern angehören, tötet und frißt auf geheimen Partys Menschen. Und der nächste auf dem Speiseplan ist Bill...

Ein russisch-amerikanisches Filmteam will unter der Regie von Andy Clark einen Horrorfilm in Moskau drehen. Billy Hughes, Reqisiteurin des Films und Schwester von Andys Freundin Karen, ist stumm. Als sie eines Abends noch eine Requisite holen will, wird sie im Studio eingeschlossen und gerät scheinbar ans Set eines Pornodrehs. Doch die entsetzte Billy muss schnell feststellen, dass ein Snuffmovie gedreht wird und die Hauptdarstellerin wird vor ihren Augen ermordet. Als sie die Mörder bei der Polizei anzeigt, schaffen diese es sich herauszureden. Billy muss um ihr Leben fürchten, denn hinter dem Handel mit Snuffmovies stehen gefährliche Verbrecher und die einzige, die ihr glauben will, ist ihre Schwester Karen...

Vier Regisseure arbeiteten zusammen, um für diesen Film vier Episoden aus der bekannten Fernsehserie „The Twilight Zone“ neu zu produzieren. Die Episoden wurden leicht angepasst und in Farbe gedreht (die Fernsehserie lief in Schwarz-Weiß), aber sehr nah an den Originalen gehalten, in denen unheimliche und verstörende Situationen mehr und mehr außer Kontrolle geraten. Die englischen Titel der Episoden lauten: "A Quality of Mercy", "Kick the Can", "It's a Good Life" und "Nightmare at 20,000 Feet".

In Beverly Hills sind auch die Whitemans zu Hause. Sie sind eine ganz stinknormale Familie, wie es sie hier zu Hunderten gibt: die Ehefrau frigide, die Tochter magersüchtig, der Sohn ein Transvestit und der Mann ein Psychofreak. Selbst Mike, der Hund, ist wegen seiner Neurosen dringend therapiebedürftig! Also im Großen und Ganzen nichts Außergewöhnliches und ein wunderschönes Familienidyll à la Beverly Hills. Doch plötzlich stolpert der verdreckte Penner Jerry in diese geballte Ansammlung aus Neurosen, Psychosen und Phobien. Mit einer guten Portion Unverfrorenheit nimmt er sich, was sich so anbietet: die Frau, den Royce, die Tochter ...

In Italien führt Indy seine Arbeit als Spion hinter die feindlichen Linien, wo er einen wichtigen Propagandaauftrag übernimmt, um dem Krieg ein rasches Ende zu bereiten. Gleichzeitig gerät er mit Ernest Hemingway in einen Wettstreit amouröser Natur, als die Beiden dem gleichen italienischen Mädchen verfallen. Nachdem Indy verwundet worden ist, wird er nach Nordafrika versetzt, um in der französischen Fremdenlegion Dienst zu tun. Dort versucht er, einen Verräter zu entlarven, kämpft gegen die Berber und verbringt Zeit mit der Autorin Edith Wharton.