Völlig unerwartet setzt Jeannes Freund Mateo sie vor die Tür. Jeanne leidet sehr und zieht zurück zu ihrem Vater, dem Philosophieprofessor Gilles. Dort trifft sie überraschenderweise auf die 23-jährige Ariane, eine Studentin und die Geliebte ihres Vaters. Aus anfänglichem Misstrauen Jeannes gegenüber Ariane entwickelt sich eine Freundschaft, die von gemeinsamen Geheimnissen gegenüber Gilles gestärkt wird.

Frankreich, kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts: Auf der Suche nach neuem Talent entdeckt der Clown George Footit den aus der Sklaverei entflohenen Chocolat, der mit einem kleinen Wanderzirkus durchs Land reist. Die beiden Außenseiter freunden sich an und entwickeln eine gemeinsame Bühnenshow, die schnell zu einem großen Zuschauermagneten wird. Auftritte in den größten Zirkushäusern von Paris machen Footit und Chocolat schließlich landesweit bekannt. Doch der große Ruhm treibt nicht nur einen Keil in die Freundschaft der beiden, sondern zieht auch die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Chocolat muss feststellen, dass er viele Feinde hat, die den Erfolg eines schwarzen Künstlers nicht dulden werden…

Im Herzen einer Stadt wachen die Bewohner eines Turms eines Morgens auf und stellen fest, dass ihr Gebäude in einen undurchsichtigen Nebel gehüllt ist, der Türen und Fenster blockiert – eine seltsame dunkle Materie, die alles verschlingt, was versucht, hindurchzugehen. Gefangen versuchen die Bewohner, sich zu organisieren, doch um ihr Überleben zu sichern, erliegen sie nach und nach ihren primitivsten Instinkten, bis sie in Entsetzen versinken.