Armer Ritter Kornelius: Vor 20 Jahren wurde seine Frau nach der Hochzeitsnacht entführt. Nur ein Gemälde ist ihm von ihr geblieben, eines das echte Perlen weinen kann. Als ihm auch das Bild gestohlen wird, macht sich Kornelius auf die Suche. Unterwegs lernt er den jungen Vendelin kennen. Er hat sich in ein geheimnisvolles, wunderschönes Mädchen verliebt. Ihr Vater nennt sie nur „meine kleine Perle“. Er hat von ihr ein Bild gezeichnet und das sieht Kornelius’ Frau sehr ähnlich.

Der elfjährige Außenseiter Martin lässt sich nur widerwillig dazu überreden, mit seinem Stiefbruder und dessen Freunden ins Campingferienlager in den Wald zu fahren. Martin hält nicht viel von Campen und Abenteuern in der Wildnis - viel lieber würde er seine Zeit vorm Computer verbringen. Doch als er auf geheimnisvolle Waldgeister trifft, gewinnt er eine Faszination für die Natur. Er realisiert, dass der Lebensraum der kleinen Kreaturen durch Bauarbeiten bedroht wird und muss all seinen Mut zusammennehmen und schließlich seine eigenen Grenzen überwinden, um den Waldgeistern zu helfen.