Eine schwarze Wolke zieht durch alle Königreiche und tötet Mensch und Vieh. Auch Gebäude verschwinden spurlos. Aus der Mitte der schwarzen Wolke tauchen immer düstere Gestalten auf, die drei schwarzen Ritter, genannt Hungersnot, Schmerz und Krankheit. Der junge Parsel, Prinz der Insel Targo, stellt sich den Teufeln zum Kampf, da auch ihm durch den schwarzen Wind sein Schloss, sein Volk und seine Familie geraubt wurden. Doch die Teufel stellen sich als unbesiegbar heraus und wollen sich des tapferen Jünglings entledigen. (wikipedia.org)

Luca Molinara gehört zu einer Organisation, die sich für den Schutz der Delphine einsetzt. Die junge Schwimmerin Angela Bandini schließt sich der Organisation an. Von Anfang an ist sie dem Meer und den Delphinen stark verbunden, was Luca sehr überrascht. Davide, der auch zu der Organisation gehört, bewundert Angela und verliebt sich in sie. Die Delphin-Gruppe kämpft aktiv gegen die örtlichen Fischer, deren Netze das Leben der Delphine stark gefährden. Während einer Nachtaktion, die Gruppe ist ausgezogen Netze durchzuschneiden, wird Davide vor den Augen Angelas getötet