Russland. Zwischen den Mächten des Lichts und der Finsternis tobte eine ewige Schlacht ohne Sieger. Die Mächtigen beschlossen einen Waffenstillstand, der nun schon seit Jahrhunderten währt. Seitdem herrschen die Licht-Mächte über den Tag, die Kräfte der Finsternis über die Nacht. Für die Einhaltung des Waffenstillstands sorgen die "Wächter". Sie entstammen den jeweils "Anderen". Sehern, Formwandlern, Vampiren und Hexen, die die ahnungslose Menschheit vor dem Zugriff der jeweils gegnerischen Kräfte beschützen. Aber es gibt eine alte Prophezeiung: Durch einen Auserwählten werde dereinst das Gleichgewicht zerstört und eine Seite wird den endgültigen Sieg erringen! Als Anton, ein Wächter der Nacht in Moskaus albtraumhafter Kulisse, einen Vampir tötet und damit eine Lawine des Schreckens lostritt, scheint die Prophezeiung wahr zu werden. Der gnadenlose Kampf um Anton und das Schicksal der Welt hat begonnen.

Ein Mädchen aus dem Kinderheim erzählt, dass ihr Vater der Präsident sei. Damit dies die anderen auch glauben, muss sie irgendwie den Präsidenten dazu bringen, während seiner Neujahrsansprache einen bestimmten Satz auszusprechen. Das ist natürlich sehr schwierig, allerdings kann ihr dabei eine bestimmte Theorie behilflich sein. Und zwar die Theorie der sechs Händedrücke, die besagt, dass jeder Mensch jeden anderen auf der Welt durch sechs Bekannte kennt. Um ihr Ziel zu erreichen, muss das Mädchen dem Präsidenten diese Mitteilung durch eine aus vielen Menschen gebildete Kette zukommen lassen, die sich teilweise als recht originelle Persönlichkeiten entpuppen.

Katya, eine arme und verzweifelte Witwe, und ihr junger Sohn Sanya, versuchen in der Sowjetunion der Nachkriegszeit in den späten 1940er Jahren bis in die frühen 1950 schlicht zu überleben. In einem Zug treffen die beiden auf den attraktiven Offizier Tolyan, welcher Katya verführt. Katya lebt fortan mit Tolyan zusammen, welcher sich nun als ihr Ehemann ausgibt und eine Stiefvaterrolle für Sanya einnimmt. Sanya misstraut Tolyan zunächst sehr und nimmt ihm seine Anwesenheit und Autorität übel. Durch sein gutes Aussehen, seine wahrnehmbare Großzügigkeit und seinem Status als Kriegsveteran, gelangt Tolyan stets in lukrative Positionen. Katya und Sanya nehmen zusehends die harte und ansteigende missbräuchliche Natur des neuen Familienoberhauptes wahr, doch weder Katya noch Sanya sind gewillt, sich von Tolyan zu trennen. Das Ausmaß von Tolyans Liebe und Zuneigung für seine neue Familie bleibt während des Films unerklärt und unterstützt damit ein unverzichbares Element des Films.