Eigentlich möchte der Jungmönch und Wundertäter Tripitaka ja niemanden töten, doch auf seiner Odyssee durch Unter-, Ober- und Himmelswelten muss er trotzdem immer mal wieder jemanden beinahe versehentlich in ewigen Jagdgründe befördern. Schließlich gilt es, seinen Lieblingsjünger Wukong zu retten, eine schwer verliebte Waldfrau abzuhängen und sich selbst gegen die gewaltsame Vereinnahmung durch einen dämonischen Baumgeist und seine insektenhaften Heerscharen zu erwehren.

Im Jahre 370 vor Christus ist China gespalten in Kleinstaaten. Als die mächtige Armee der Zhao zum Überfall auf die Yan aufmarschiert, liegt die von wenigen tausend Menschen besiedelte Stadt Liang genau zwischen den Fronten. Um nicht vernichtet zu werden, fragen die Leute von Liang um Hilfe an bei dem in Belagerungstechniken erfahrenen Stamm der Mo-Tsu. Der schickt Ge Li, um Liang zu verteidigen. Ge Lis Strategie entpuppt sich als richtiges Rezept, doch ruft sein Erfolg auch Neider auf den Plan.

Die Mönche Lau und Luck reisen mit einem heiligen Artefakt in die große Stadt, wo ihr dafür prima geeignetes Mitbringsel Laus unheilbar krankem Bruder bei der Genesung helfen soll. Unterwegs aber wird das Artefakt geraubt von einer aus Zwillingen rekrutierten Bande im Auftrag eines reichen Schurken, der damit eine noch reichere Frau um eine Immobilie erpressen will. Beim Versuch, den Kuhhandel zu verhindern und den Artefakt zurück zu gewinnen, tut sich Lau seinerseits mit anderen Zwillingen zusammen, die einst in derselben Bande ausgebildet wurden.