Bezirksinspektor Pokorny wurde vor einiger Zeit von Wien in das – fiktive – oberösterreichische Mühlstadt versetzt, nachdem er im Dienst einen Tatverdächtigen tätlich angegriffen hat. Dort muss er sich, wie er sagt, „mit idiotischen G’scherten abgeben, die sich gegenseitig die Hendl stehlen.“ Kurzer Prozess wurde nun dem Polizisten Oberwachmann Janisch gemacht, der für einen Raubüberfall auf das Postamt in Litzelsdorf für sieben Jahre ins Zuchthaus muss. Seine Kollegen trauen ihm diese Tat nicht zu und versuchen, die wahren Täter zu fassen. Zeitgleich müssen sie sich mit einer Vielzahl von weiteren Fällen beschäftigen.

In einer südlich gelegenen, meist von Nebel durchzogenen Vorstadt lebt der Straßenjunge Tom Canty. Was seine Freunde an ihm schätzen, wird von seinem Vater missachtet. Tom ist nämlich anders als Kinder in seinem Alter: Er kann lesen, verschlingt jedes Buch, das ihm in die Hände fällt, lernt Latein und spielt im Streitfalle mit seinen Freunden Friedensrichter und Prinz. Die Tatsache, dass er am gleichen Tag wie Prinz Edward, Sohn des regierenden Königs, geboren ist, prädestiniert ihn dazu. Er selbst möchte seinen adeligen Altersgenossen am liebsten einmal selbst treffen. Sein Plan, in den Schlosspark vorzudringen, um sein Vorhaben durchzusetzen, geht auf. Er wird zwar zunächst von den Wachen gehindert, doch Prinz Edward erkennt, dass es sich auch bei dem Straßenjungen um einen Menschen und nicht nur einen Untertan handelt. Die beiden Jungen kommen ins Gespräch, freunden sich an und beschließen, die Kleider zu tauschen. Daraufhin wird der Prinz im Gewand des Straßenjungen verhaftet …