Das geschiedene Schauspielerpaar Anthony John und Brita liebt sich noch immer. Einem Freund und Produzenten zuliebe übernehmen sie die Rollen des Othello und der Desdemona am Broadway. Doch Anthony kann bald nicht mehr zwischen Spiel und Wirklichkeit unterscheiden...

Die FBI-Agenten Frank Warren (Glenn Ford) und George Pappas (James Whitmore) werden auf den Unterweltsboß Big Fellow angesetzt. Die Drecksarbeit erledigen Big Fellows skrupellose Killer, ihm selbst kann man nichts nachweisen. Deshalb soll er - ähnlich wie Al Capone - wegen Steuerhinterziehung drangekriegt werden. In monatelanger Kleinarbeit suchen Warren und Pappas nach Lücken im System. Tag und Nacht sind sie im Einsatz. Je näher sie sich an Big Fellow heranwühlen, desto gefährlicher wird die Sache. Bald liegen die ersten Leichen auf der Straße. Warren soll nach allen Regeln der Kunst eingeschüchtert werden. Die Gangster drohen seine Frau zu ermorden. Doch der FBI-Agent gibt nicht auf. Frank Warren hat sich festgebissen, er will Big Fellow erwischen - tot oder lebendig ...

Wenn eine missbrauchte Frau aufgrund einer außerirdischen Begegnung und eines abgebrochenen Mordversuchs zu einer riesigen Größe heranwächst, geht sie ihrem betrügerischen Ehemann mit Rache nach.

Als ein Großgrundbesitzer eine Privatarmee rekrutiert und die Farmer der Gegend terrorisiert, ruft das die drei Mesquiteers Stony Brooke, Tucson Smith und Lullaby Joslin auf den Plan. Nachdem ihr Hilfsgesuch an den US-Präsidenten erfolglos geblieben ist, gehen sie mit weißen Kapuzen und in Umhänge gehüllt zum Gegenangriff über und kommen einem betrügerischen Komplott auf die Spur.

Im Jahr 1905 besucht der Schmied Hank Martin das Pendragon Castle und wird während der Touristentour gebeten, von Lord Pendragon empfangen zu werden. Diesem erzählt er, dass er sich an Lady Alisande La Carteloise erinnert, ohne zu wissen, warum. Er könne es sich nur so erklären, dass er ihm seine Geschichte erzähle.

Die drei Mesquiteers Stony, Tucson und Lullaby geraten durch Zufall in eine Undercover-Aktion des US-Geheimdienstes. Plötzlich wird Stony des Mordes verdächtigt und muss die Rolle eines Agenten übernehmen, der gefährlichen Schmugglern das Handwerk legen soll. Ohne die Hilfe seiner Freunde hätte er kaum eine Chance gegen mächtige Gegner.