Während ihrer Lateinamerika-Tournee wird die berühmte Opernsängerin Bianca Castafiore in San Theodoros der Anstiftung zum Umsturz beschuldigt und während eines Auftritts von Sicherheitskräften verhaftet. Offensichtlich will General Tapioca, der despotische Herrscher des kleinen Staates, die »Mailänder Nachtigall« als Geisel benutzen, um mit ihren Freunden Tim, Haddock und Bienlein eine alte Rechnung zu begleichen...

Als Kinder waren George und Robert die besten Freunde, doch dann trennten sich ihre Wege. Der eine steht als Polizeipräsident mitten im Rampenlicht und der andere ist genau das Gegenteil, er steht im Schatten und seine Verbrechen und Gewalttaten machten ihn zum "Staatsfeind Nr.1". Doch was soll George trotz aller Freundschaft zu Robert machen, wenn ein Mensch seinen gefährlichen Traum, vom legendären Supergängster der 30er Jahre, nicht aufgeben will...

Straßenprostituierte in Grenoble werden von ihren Zuhältern ausgebeutet, gequält und mißhandelt. Ein weitgehend unspekulativer Film, der sein Augenmerk mehr der kriminellen Seite des Milieus widmet. Trotzdem kommt er über gängige Klischees kaum hinaus.