Die junge, hübsche Pastorentochter Britt-Marie führt ein Leben ohne Laster und Sünden. Die Tatsache, dass sie scheinbar wirklich als Jungfrau in die Ehe gehen wird, ist dem Teufel ein Dorn im Auge. Um ihrem tugendhaftem Dasein endlich ein Ende zu bereiten, schickt er Don Juan, den größten Verführer aller Zeiten, zu ihr. Noch vor ihrer Hochzeit soll Britt-Marie seinen Reizen erliegen und sowohl ihre Unschuld, als auch den Glauben an die Liebe verlieren.

Nach ihrer Flucht aus der Psychiatrie begibt sich die schöne Rebecca Thalberg ins Erzgebirge. Dort setzt sie alles daran, das wohl gehütete Familiengeheimnis ihres Mannes Henry zu lüften. Was passierte in der Nacht, in der dessen Vater ums Leben kam? Selbst der Förster Tom Faller, der Rebecca seine Hilfe anbietet, scheint in die mysteriöse Geschichte der Thalbergs verwickelt zu sein

Der eingebildete Musikkritiker Cornelius arbeitet an einer Biografie des berühmten Cellisten Felix und quartiert sich für ein paar Tage in dessen Villa ein. Während der Meister ihm aus dem Weg geht, erfährt Corneluis allerhand Pikantes von der Ehefrau und den zahlreichen Geliebten, die mit Felix im Haus leben. Dieses neu gewonnene Wissen soll Cornelius' eigentlichem Plan zugute kommen: er will den Cellisten dazu zwingen, eine Komposition von ihm zu spielen.

Der berühmte Mediziner Isak Borg soll an der Universität Lund zum 50. Jahrestag seiner Promotion ausgezeichnet werden. Gemeinsam mit seiner Schwiegertochter Marianne, die aufgrund ehelicher Probleme kurzzeitig bei Isak einzieht, tritt der 78-Jährige die Reise nach Lund mit dem Auto an. Doch verschiedene Anhalter, die der verbitterte Mediziner mitnimmt, führen ihm durch ihr Verhalten und ihre Geschichten seine eigenen Fehler vor Augen. In Tagträumen und Erinnerungen lässt er Stationen seines Lebens passieren und muss feststellen, dass er viele Jahre seines Lebens durch seine Herzenskälte verschenkt hat. Vor allem wegen des kaputten Verhältnisses zu seinem Sohn beschließt Borg, ein anderer Mensch zu werden ...

Mitte des 19. Jahrhunderts macht der Zauberkünstler Dr. Vogler mit seiner Truppe in einer kleinen schwedischen Stadt halt, um die Einwohner mit seiner Show zu beeindrucken. Diese wollen die Darbietungen aber als Schwindel entlarven. Deshalb zeigt ihnen Vogler besonders ausgeklügelte Tricks und jagt den Einwohnern damit soviel Angst ein, dass sie beginnen, an wahre Magie zu glauben. Diese Illusion ist jedoch nur von kurzer Dauer. Als der Schwindel auffliegt, wird Vogler aus der Stadt vertrieben...