Während einer Lesereise in Italien trifft der britische Autor James Miller auf eine schöne Kunstexpertin. Sogleich scheint der Funke zwischen ihnen überzuspringen und sie treffen sich am nächsten Tag, um zusammen aufs Land zu fahren. Millers Buch handelt von der spannenden Frage nach dem Unterschied zwischen Original und Fälschung und so beginnen er und seine charmante Begleiterin eine angeregte Diskussion über Kunst, das Leben und die Liebe. Sie schlendern durch die verträumten Gassen eines kleinen Dorfes, debattieren über ein seltenes Gemälde und eine antike Statue. Doch nach und nach nehmen ihre Gespräche eine neue, überraschende Wendung. Schon bald stellt sich auch in ihrer Begegnung die Frage nach Original und Fälschung, nach Realität und Fiktion…

Cecco, Mittdreißiger und der Weltmeister im Poolbillard, wird von seiner Mutter unter Druck gesetzt, endlich eine Frau zu finden, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Auf einem Friedhof lernt er die hübsche Prostituierte Sissi kennen, die bereit ist, ihm gegen Bezahlung als Alibi-Freundin zur Verfügung zu stehen. Die vermeindliche Verlobte wird der Familie vorgestellt, was zu einem turbulenten Doppelleben führt. Dabei kommen sich der Billardspieler und seine gekaufte Alibi-Freundin näher als geplant.

Weil seine Familie in bitterer Armut lebt, wird der junge Amerigo (Jean-Paul Belmondo) zu seinem Onkel nach Florenz geschickt, um bei ihm in der Weinhandlung zu arbeiten und damit eine hoffnungsvollere Zukunft als auf dem Lande zu haben. Doch kaum in der Stadt, stürzt sich Amerigo in eine Affäre mit der Prostituierten Bianca (Claudia Cardinale), was zu schwerwiegenden Konsequenzen führt...