Der ganz amerikanische Mark Baxter wacht mit einer Tasse Kaffee und einem spektakulären Ausblick auf einen weiteren schönen Tag in San Francisco auf. Er schaut in den üppigen Garten der Wohnung hinunter und erblickt zwei junge Hengste – Lon Flexx und Matt Gunther –, die im Hof herumlaufen. Matt öffnet seinen Hosenschlitz, holt seinen langen, dicken Schwanz heraus und pinkelt. Baxter wird von dem Anblick des riesigen Pimmels so erregt, dass er schon bald unter der Dusche an sich arbeitet. Er schiebt sich eine Brause in sein rosiges Loch und füllt sich mit dem warmen Wasser, wodurch seine Muskelhöhle bis zum Äußersten gedehnt wird. Als er es nicht mehr ertragen kann, lässt Baxter los und spritzt das Wasser aus seinem gedehnten Loch, wobei er vor Erleichterung stöhnt, während sich sein Gesäß zu entspannen beginnt. Er streichelt seinen explodierenden heißen Schwanz bis zu einem explosiven Höhepunkt.

Trainer Glenn Steers unterzieht Danny Brown und Storm einer zermürbenden Sit-Up-Session. Danny Brown produziert ein paar Sit-Ups mehr als Storm, also übergibt Glenn Danny seinen Schwanz als Belohnung. Danny schluckt jeden Zentimeter von Glenns Monsterschwanz, während Storm hart wird und die Action beobachtet. Storm macht mit, bearbeitet Glenns Arsch und spielt mit Dannys Loch. Glenn wirft Danny auf die Stufen und rammt seinen Arsch von hinten. Storm arbeitet sich vor, um Dannys Schwanz zu lutschen, und schiebt dann seinen eigenen Schwanz in Dannys hungrigen Mund. Glenn lässt seinem tierischen Antrieb freien Lauf und fickt Danny wild, zuerst packt er seine Haare und zwingt seinen Kopf auf Storms Schwanz, dann hebt er den sich windenden Jock vom Boden und trägt ihn, während er ihn ununterbrochen fickt, quer durch den Raum auf das Bett.