Die allseits gefürchtete Li Feng wird hinterrücks mit einem Schwert vergiftet. In der Maske des berühmten Kämpfers "Schwarzer Drache" rettet ihr ein Bandenmitglied durch Arm-Amputation das Leben und gaukelt ihr für eine Nacht die große Liebe vor. Ein perfider Plan, um sie gegen den wahren "Schwarzen Drachen" aufzuhetzen…

1646 sendet Prinzregent Tao Er Kan seine gut ausgerüsteten Truppen in den Süden des chinesischen Reiches. Ziel dieser Mission ist es, die verbliebenen Rebellen der verhassten Ming-Dynastie zu vernichten. Lung Wu, einstiger Herrscher des Ming-Reiches, wählt den Freitod, um der Schande einer Gefangenschaft zu entgehen. Sein Bruder Ming-Tang zieht inkognito mit einigen treuen Gefolgsleuten ebenfalls in den Süden, um die verbliebenen Rebellen zu mobilisieren und zu einem Gegenschlag auszuholen.

Die junge Yu Shen verlässt ihren alten Lehrer und erhofft sich bei dem Kung Fu-Meister Tan Lung Jong Informationen über den Aufenthaltsort von Kao, der einst ihren Vater ermordete, zu erhalten. Bei ihrer Ankunft stellt sie fest, dass der Meister ermordet wurde. Gemeinsam mit dem großen Kämpfer Tai Pan, der ebenfalls den Meister aufsuchen wollte, beschließt sie Kao zu finden und zu töten. Was Yu Shen nicht wissen kann, ist, dass ihre Mutter mittlerweile auf dem Weg ist, sie zu warnen. Denn in Wahrheit ist Kao der Vater von Yu Shen. Der Kämpfer Tai Pan verabredet sich mit Kao zum Kampf in zehn Tagen. Es kommt zum verabredeten Showdown, bei dem auch Yu Shens Mutter auftaucht...

China 1638, kurz vor dem Ende der Ming-Dynastie. Der skrupellose Eunuch Chou (Pai Ying) nutzt das Chaos im Land für seine Zwecke. Getrieben von Macht- und Geldgier watet er im Blut seiner Opfer. Nicht einmal eine Gruppe von Shaolin-Mönchen, die ihn zur Besinnung bringen wollen, überleben dieses. Chou wird aber vom Abt der Mönche vor dessen Tod noch schwer verletzt. Dadurch ist sein Körper nicht mehr durch die Technik der eisernen Haut geschützt. Ein junger Kämpfer (Tan Tao-Liang) beschließt nun, der Schreckensherrschaft des grausamen Eunuchen ein Ende zu bereiten. Er hat dafür nur eine Woche Zeit: Chou wird bis dahin seine Verletzung auskuriert haben. Dann kann die Bestie in Menschengestalt die Technik der eisernen Haut perfektionieren und wird vollends unbesiegbar ...

Ein umherziehender Fremder wird auf der Suche nach seiner entführten Schwester von den Schergen des Wang Huan handfest verprügelt. Glücklicherweise finden die Bewohner eines kleinen Dorfes den Fremden und päppeln ihn wieder auf. Der Fiesling Wang Huan, übt schon einige Zeit massiven Druck auf die Dorfbevölkerung aus um billig an deren Ländereien zu kommen, da er dort Gold vermutet und eine Schürfanlage aufbauen will. Ho, der Fremde, ist mittlerweile wieder gut zu Kräften gekommen und hat sich schlagkräftig für die Interessen der Leute aus dem Dorf eingesetzt. Das schmeckt Wang Huan jedoch überhaupt nicht und er läßt daraufhin den kleinen Sohn des Retters von Ho entführen um ihn zum Abziehen aus dem Dorf zu zwingen. Ho denkt aber nicht im geringsten daran und macht sich auf um den Jungen und das Dorf von der Unterdrückung Wang Huans zu befreien.

Im Jahr 1618 wird eine sehr wertvolle juwelenbesetzte Krone von Grabräubern entwendet. Sie scheint für alle Zeiten verloren. Viele Jahre später jedoch gelingt es der Gangsterbande um Mr. Sung, sich das gute Stück anzueignen... Die Freude währt allerdings nicht lange, denn auch eine weitere Gangsterbande hätte gern das teure Kleinod und jagt es Mr. Sungs Männern wieder ab. Dieser sinnt auf Rache und will den hervorragenden Kämpfer Lekang dazu bringen, die Krone wiederzubeschaffen. Als dieser sich weigert, entführen die Ganoven seinen Bruder. Ein gutes Argument, um sich doch in die Machtkämpfe zwischen den beiden Gangsterbanden einzumischen...