Inge und Mike sind mit ihren Freunden Brigitte und Eddy im Urlaub in Italien. Die viele Freizeit nutzen sie um ordentlich Spaß zu haben, egal ob im Hotelzimmer oder in der freien Natur. Denn bei dieser Hitze sind die Muschis sind immer feucht und die Schwänze immer hart.

Täglich zieht der urkomische Emilio mit seinem vollen Obstkarren durch die Altstadt eines kleinen italienischen Dorfes. An die Mädels im Dorf kommt er aber nicht ran, der heiße Mario dafür umso mehr. Mario stiehlt öfters mal Obst von Emilio und die Polizei macht den beiden Ärger, aber die Mädels schert das nicht und so kommt jeder mal zum Schuss.

Als er am Bahnhof erfährt, dass die Reise um einige Tage verschoben ist, nutzt er den Aufenthalt um das München der Siebziger, in der es noch Peepshows und Bumsläden ohne Ende gab, kennen zu lernen. Der Streifen gilt als einer der großen Highlights der Hans Billian Filme.

Der Starfotograf zieht mit seinen heißen und jungen Modellen au's Land. An einem idyllischen Waldsee entsteht eine geile Porno-Serie. Egal ob im Sportwagen, auf dem Waldboden oder auf offener Wiese, es wird geleckt und gespritzt, dass sich die Bäume biegen. Auch der Dorfpolizist treibt es munter, obwohl er das geile Pärchen eigentlich einbuchten wollte.