Carl und James sind Spezialisten auf einem sehr schmutzigen Gebiet. Nein, sie sind keine Killer – sie sind Müllmänner. Wo die beiden hinlangen, gibt’s zwar kaum noch Dreck, dafür aber haufenweise Ärger. Als sie eines Abends heimlich ihre flotte Nachbarin beobachten, die gerade Streit mit einem Mann hat, beschließen sie, ihr zu helfen. Carl schießt mit einem Luftgewehr auf den Hintern des Mannes. Harmlos, aber wirkungsvoll denkt er. Doch am nächsten Tag finden sie die Leiche des Mannes in einer Mülltonne. Sind sie die Mörder? Wohin mit der Leiche?

Mit seiner Harley Davidson Electra Glide gleitet in den frühen 70ern der Streifencop John Wintergreen über die sonnigen Highways von Arizona, verteilt seine Strafzettel an reuelose Geschwindigkeitssünder oder kiffende Blumenkinder und träumt davon, Mordfälle zu lösen wie ein richtiger Kriminalbeamter. Als er den angeblichen Selbstmord eines Einsiedlers aufklären soll, erhält er die Chance, sich zu beweisen. John wird dem erfahrenen Mordfahnder Poole unterstellt, der mit brutalster Härter ermittelt.