Inspektor Vallois ist auf der Suche nach dem Mörder von Albert Simoni, dem Geschäftsführer eines Jazzlokals. In dem Nachtclub trifft er auf die drogenabhängige Lucky. Zunächst von ihr verführt, verliebt der gestandene Mann sich schließlich in sie. Erst langsam erkennt er die Zusammenhänge zwischen Opfer und Geliebten...

Ein Schneidergehilfe verliebt sich unsterblich in einen Tanzstar und fällt aus allen Wolken, als seine Angebetete ihn aus einer Laune heraus heiraten will. Doch das dicke Ende kommt nach, und so muß sich der Tolpatsch erst auf der Bühne bewähren, bevor seine Träume vom Liebesglück in Erfüllung gehen.

Die Lebensgeschichte des amerikanischen Komponisten George Gershwin (1898-1937), eines Autodidakten, der die amerikanische Musikszene durch Filmschlager, Musicals, symphonischen Jazz und die Oper "Porgy and Bess" nachhaltig beeinflußte und jung an einem Hirntumor starb.