Verfilmung von Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte um den reichen aber geizigen Ebenezer Scrooge, der in der Weihnachtsnacht von drei Geistern besucht und von ihnen zu einem besseren Menschen gemacht wird.

Graham Merrill ist ein mäßig erfolgreicher Schriftsteller aus London. Eines Tages bemerkt er im Schaufenster einer Tierhandlung einen männlichen Fischotter, den er schließlich kauft und Mij nennt. Nachdem der Otter Merrills Wohnung verwüstet hat, zieht Merrill in ein rustikales Landhaus mit Blick aufs Meer an der Westküste Schottlands. Hier macht er die Bekanntschaft mit Dr. Mary MacKenzie und ihrem Hund Johnny aus dem nahe gelegenen Dorf. Mij und Johnny spielen zusammen im Wasser und toben über die Felder. Eines Tages trifft Mij auf ein Otterweibchen. Ungeachtet der Gefahren entfernt sich Mij immer wieder vom Landhaus, um mit dem Weibchen zu spielen. Hierbei wird er einmal fast getötet, nachdem er in einem Netz gefangen wurde. Die Menschen finden ihn jedoch rechtzeitig und können ihn retten.

Nach dem Tod der Großmutter werden die Brüder Jamie und Tommy gewaltsam auseinandergerissen. Tommy lebt von nun an im Waisenhaus. Douglas' Alter Ego Jamie wird kaltherzig und nur widerwillig von seiner Großmutter väterlicherseits und seinem Onkel aufgenommen. Er ist einsam wie zuvor, nun muss er dazu aber noch die Gewaltausbrüche seines Onkels über sich ergehen lassen und Zurückweisung durch seine neue Familie ertragen.

Im Jahr 1945, in einer schottischen Bergarbeitersiedlung: Der achtjährige Jamie wächst mit seinem großen Bruder Tommy bei seiner Großmutter auf. Zur psychisch kranken Mutter, die in einer Anstalt lebt, haben sie keinen Kontakt. Und auch die Väter der beiden Halbbrüder glänzen durch Abwesenheit. Jamie treibt sich herum, meidet aber die anderen Kinder des Dorfes. Stattdessen pflegt er eine enge Freundschaft zu dem deutschen Kriegsgefangenen Helmuth, dem er ein paar Brocken Englisch beibringt. Als dieser das Dorf verlassen muss, ist Jamie wieder ganz seiner Einsamkeit überlassen. Sein einziger Halt ist seine Großmutter mütterlicherseits. Von der Zeit in seiner Kindheit, die er bei ihr verbracht hat, handelt dieser erste Teil der autobiografischen Trilogie, der mit "Meine Kindheit" überschrieben ist. Nach dem Tod der Großmutter werden die Brüder gewaltsam auseinandergerissen. Tommy lebt von nun an im Waisenhaus.

Die progressive junge Lehrerin einer schottischen Internatsschule der 30er Jahre erlebt einen menschlichen und pädagogischen Zusammenbruch, weil ihre Bemühungen das Gegenteil von dem erreichten, was sie gewollt hat.