Sanfur ist der jüngere Bruder des palästinensischen Milizionärs Ibrahim, der vom israelischen Militär gesucht wird. Bereits mit 15 Jahren wurde Sanfur daher vom Offizier Razi als Agent für den israelischen Geheimdienst rekrutiert und zwischen den beiden hat sich seither eine Art Vater-Sohn-Beziehung entwickelt. Doch Sanfur gerät bald in einen Loyalitätskonflikt zwischen Razis Forderungen und der familiären Bindung zu seinem Bruder. Als der Mossad entdeckt, dass Sanfur immer noch Kontakt zu Ibrahim hält und in dessen Aktivitäten eingeweiht ist, hagelt es schwere Vorwürfe gegen den jungen Mann. Die Verantwortlichen beim Geheimdienst stufen Sanfur nun als unzuverlässig ein, damit ist er für sie entbehrlich: Er soll bei einem Anschlag auf den gesuchten Ibrahim geopfert werden.

In einem Dorf im Süden Israels richtet Jalila ein ganz besonders seltsames Fest aus: die Hochzeit ihres Ehemannes mit einer zweiten, sehr viel jüngeren Frau. Jalila bleibt nichts anderes übrig als ihren Zorn darüber für sich zu behalten, denn die Welt ist ohnehin grausam und der einzige Weg, damit umzugehen, ist, seinen Mund zu halten und sich mit den Grenzen der traditionellen Welt zu arrangieren. Ihre Tochter Layla sieht das jedoch ganz anders und denkt, dass ihr keine Grenzen gesetzt sind und sie alles bekommen kann, wenn sie es sich nur stark genug wünscht. Doch auch sie leidet unter strengen Regeln. Ihre Liebe zu Anwar ist verboten und muss geheim bleiben. Doch dann zerfällt ihre Familie und die zwei Frauen müssen lernen, die Welt mit anderen Augen zu sehen, um zu überleben

Im Rahmen von Friedensverhandlungen zwischen Diplomaten aus Israel und Palästina soll in Südtirol ein Konzert eines Jugendorchesters junger Palästinenser und Israelis gegen allen äußeren Wiederstand stattfinden. Die Jugendlichen wollen die Friedensbemühungen, die in ihrem Mikrokosmos bereits gefruchtet haben, nicht aufgeben und sehen nach und nach im gemeinsamen Zueinanderfinden und Musizieren einen ersten Weg zur Überbrückung von Hass, Intoleranz und Terror.

Die einst größte jüdische Gemeinde steckt in der Krise: Es fehlt ihr der 10. Gläubige, um das Passahfest zu begehen. Um den Verkupplungsversuchen seiner Familie zu entgehen, bietet sich Ben (Luzer Twersky) nicht ganz uneigennützig an, um nach Alexandria zu fliegen und der altehrwürdigen Gemeinschaft aus der Klemme zu helfen. Doch die Reise ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden, denn Ben verpasst erst sein Flugzeug und wird dann noch mitten in der Wüste Sinai aus dem Bus geschmissen. Hier findet ihn der mürrische und wortkarge Beduine Adel (Haitham Omari), der zur letzten Hoffnung des ultraorthodoxen Ben wird.