Im China des finsteren Mittelalters verbreitet der Bürgerkriegsgeneral Wang Angst und Terror in eben jener Provinz, in der sich auch das Shaolin-Kloster befindet. Bald werden die rechtschaffenen Mönche in die Händel verwickelt, besonders Heißsporn Yuan, dessen Vater von Wang getötet wurde, verstößt nur zu gern gegen das strenge Gewaltverbot, wenn es gilt, Unterdrückte gegen Marodeure zu verteidigen. Als Wang die Vernichtung des Klosters befiehlt, greifen auch Yuan´s Mitbrüder zu den Waffen.

Im Phoenix Dorf lebt der Clan von Pao Shen Feng der die Wu Tang Schwertkampftechnik praktiziert. Doch Pao hat bisher nur Töchter gezeugt. Er sehnt sich nach einem männlichen Nachkommen. In der rivalisierenden Dragon Siedlung ist die Situation gerade umgekehrt. Dort lebt der Shaolin Er Long mit seinem Bruder und acht Ziehsöhnen, die er beim Überfall einer Gangstertruppe auf ein Dorf gerettet hat. Die Burschen praktizieren fleißig Shaolin und ärgern die Mädchen vom anderen Flussufer. Doch die Älteren wollen durchaus anbändeln. Dies verbietet Pao strikt, denn er glaubt, die Dragon Jungs wollen seine Wu Tang Techniken stehlen. Die dritte Tochter, Sang Feng, kämpft ganz energisch für Einhaltung dieser Politik…

Der junge Ming lebt seit seiner frühesten Kindheit in einem Shaolin-Kloster und hat es in punkto Kampf bereits zu einiger Reife gebracht. Mit der friedvollen Philosophie mag er sich noch nicht so recht anfreunden, denn als ihn die Nachricht vom gewaltsamen Tod seines Vaters erreicht, zieht er aus, um sich an dem dafür verantwortlichen kaiserlichen Beamten zu rächen. Dabei kommen ihm ein erfahrenerer Shaolin und die hübsche Si Ma zur Hilfe, die ebenfalls Verwandte durch den Bonzen verloren hat. Gemeinsam führen die drei eine Attacke nach der anderen gegen die zahlenmäßig weit überlegenen Gegner und erringen den Sieg, als ihnen ihre Klosterbrüder in geballter Stärke zur Hilfe eilen.

Mitte des 17. Jahrhunderts wird das japanische Reich von dem grausamen Shogun Temitsu mit eiserner Hand beherrscht. Um seine Machtposition nicht zu verlieren, ist dem skrupellosen Tyrannen jedes Mittel Recht. Selbst sein Sohn Takechiyo, der rechtmäßige Thronfolger, ist vor diesem Machthunger nicht sicher, denn Temitsu trachtet dem eigenen Fleisch und Blut nach dem Leben. Als aber der erste Mordanschlag misslingt, befiehlt der Shogun Takechiyo, sich einer lebensgefährlichen Mutprobe zu unterziehen. Obwohl er und seine Ninjas wissen, dass Temitsu ihnen damit eine Falle stellen will, lassen sie sich auf den entscheidenden Kampf um die Macht in Japan ein...