Die junge, attraktive Susan reist zur Weihnachtszeit zusammen mit ihrer Tochter und ihrem Verlobten Ken zu ihrer großen Familie auf die Philippinen. Das Fest soll die Familie wieder näher zusammenbringen. Nach der Ankunft in einer abgelegenen Hütte in den Sagada-Bergen und einem gemeinsamen Essen passieren jedoch merkwürdige Dinge: Zunächst fallen tote Vögel vom Himmel, dann wird das Haus von einem mysteriösen schwarzen Nebel eingehüllt und elektrische Geräte funktionieren plötzlich nicht mehr. Lediglich die Kamera, mit der das Fest bisher gefilmt wurde, und der Fernseher laufen weiterhin. Die Stimmung wird zunehmend angespannter und das Verhalten der Familienmitglieder immer abstruser - bis einige schließlich sogar ohne Vorwarnung in der Dunkelheit verschwinden.